二季报点评：招商量化精选股票A基金季度涨幅-5.96%

证券之星消息，日前招商量化精选股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模18.18亿元，季度净值涨幅为-5.96%。

从业绩表现来看，招商量化精选股票A基金过去一年净值涨幅为-10.24%，在同类基金中排名249/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.58%，成立以来的最大回撤为-37.51%。

从基金规模来看，招商量化精选股票A基金2024年二季度公布的基金规模为18.18亿元，较上一期规模19.47亿元变化了-1.3亿元，环比变化了-6.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.64%，债券占净值比2.66%，现金占净值比3.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.66%，第一大重仓股为拓邦股份（002139），持仓占比为1.93%。

基金十大重仓股如下：

招商量化精选股票A现任基金经理为王平。其中在任基金经理王平已从业14年又32天，2016年3月15日正式接手管理招商量化精选股票A，任职期间累计回报为123.34%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证红利ETF（515080），季度净值涨幅为2.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,基准指数中证500先扬后抑,收跌6.5%,行业方面,银行、电力及公用事业、交运、煤炭等行业涨幅较大,综合、消费者服务、传媒等行业跌幅居前。本基金二季度下跌5.96%,微微跑赢基准,超额收益在4月及6月均出现了超过4%的回撤,相信这是2月初出现15%回撤后的余震,整个二季度超额收益出现走平的趋势,主要原因是经济整体复苏的力度依旧较弱,市场部分资金依旧流入高股息的资产,另一方面,消费电子、半导体、通讯等成长性行业的龙头公司业绩出现好转,相应的股价表现相对强势,而小盘股方面则在退市制度进一步完善的背景下出现了一定幅度的系统性调整,我们的策略受到双重挤压,后续我们将考虑沿着适当提升市值和成长性的维度来微调策略。

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