二季报点评：新华钻石品质企业混合基金季度涨幅-7.43%

证券之星消息，日前新华钻石品质企业混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为-7.43%。

从业绩表现来看，新华钻石品质企业混合基金过去一年净值涨幅为-17.13%，在同类基金中排名2000/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.97%，成立以来的最大回撤为-52.35%。

从基金规模来看，新华钻石品质企业混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模1.04亿元变化了-778.33万元，环比变化了-7.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.58%，无债券类资产，现金占净值比15.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.69%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为6.74%。

基金十大重仓股如下：

新华钻石品质企业混合现任基金经理为蔡春红。其中在任基金经理蔡春红已从业9年又1天，2017年1月6日正式接手管理新华钻石品质企业混合，任职期间累计回报为7.93%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场在一季度大幅波动之后,呈现先上后下的震荡走势。本季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指跌7.41%,科创50跌6.64%,市场整体下跌。历史上看来,二季度走势是跟业绩走势相关性最高的一个季度,但本季度未能体现出业绩相关性,跑出超额的优势行业主要是银行、公用事业等红利、高股息、资源行业。很多板块持续调整,不断创新低,甚至接近、跌破2月低点。主要为计算机、大消费、地产、医药、新能源等。二季度宏观经济总体不强,4月PMI开始回落至收缩区间,地产销售、出口、消费、投资等经济数据同步回落,5月在一系列大力度地产放松政策后地产高频销售数据未有起色,公路货运同比负增长,市场对经济修复预期明显落空。同时,汇率端承压,资本外流压力较大,对外资持股较高的个股和行业压力较大。目前来看,A股市场增量资金不足、总量缺乏强逻辑,维持区间震荡,结构轮动概率较大。我们重点看好三方面的投资机会:第一,弱势环境下依靠管理改善或者降本增效带来的净利率提升带来的投资机会。第二,突破国内瓶颈,打开海外市场有望迎来新的增长点。关注海外收入占比较高,盈利改善标的的投资机会。第三,伴随行业进入成熟期,资本开支减少,分红率逐步提升的高分红标的。

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