二季报点评：创金合信中证500指数增强C基金季度涨幅-4.86%

证券之星消息，日前创金合信中证500指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.91亿元，季度净值涨幅为-4.86%。

从业绩表现来看，创金合信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-17.95%，在同类基金中排名319/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-27.24%，成立以来的最大回撤为-40.55%。

从基金规模来看，创金合信中证500指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为1.91亿元，较上一期规模2.02亿元变化了-1091.89万元，环比变化了-5.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.65%，债券占净值比6.32%，现金占净值比3.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.81%，第一大重仓股为铜陵有色（000630），持仓占比为1.58%。

基金十大重仓股如下：

创金合信中证500指数增强C现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业6年又339天，2019年7月5日正式接手管理创金合信中证500指数增强C，任职期间累计回报为18.72%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信港股通量化股票A（007354），季度净值涨幅为9.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,在风格分化的结构性特征下,A股呈现震荡走势,中证500指数二季度下跌6.5%,风格上表现出明显的大盘特征,行业表现相对较好的是银行、煤炭和公用事业等,表现靠后的是休闲服务、房地产、计算机等。二季度的行情走势大致可以分为三个阶段:初期,市场在经历一季度快速回升后进入震荡盘整阶段;中期,由于中国资产估值相对较低,地产政策超预期,外资大幅流入A股与港股,市场超预期上涨;后期,地产政策落地后,数据尚未出现显著改善,小盘股流动性再次承压,市场情绪回落,成交萎缩,短期波动加剧。本基金以中证500指数为基准,严格按照指数增强基金的投资流程,综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素,坚持自下而上进行量化选股,借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露,在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。中证500指数代表了A股的中盘股,行业分布相对较为均衡,当前估值仍处于历史相对低位,安全边际较高,在市场反弹时有望获取较高的收益。上半年,市场资金偏好于大市值、低估值方向,红利板块整体占优,展望三季度,全球局势复杂化加剧,国内经济预计延续震荡修复态势,红利板块仍具备较高的安全边际,市场资金有望进一步参与到红利板块的投资,随着红利板块估值逐步抬升,也需警惕回调风险。

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