二季报点评：万家宏观择时多策略混合A基金季度涨幅1.82%

证券之星消息，日前万家宏观择时多策略混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模24.11亿元，季度净值涨幅为1.82%。

从业绩表现来看，万家宏观择时多策略混合A基金过去一年净值涨幅为22.44%，在同类基金中排名3/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-16.67%，成立以来的最大回撤为-36.54%。

从基金规模来看，万家宏观择时多策略混合A基金2024年二季度公布的基金规模为24.11亿元，较上一期规模20.43亿元变化了3.68亿元，环比变化了18.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，无债券类资产，现金占净值比6.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.62%，第一大重仓股为中煤能源（601898），持仓占比为8.15%。

基金十大重仓股如下：

万家宏观择时多策略混合A现任基金经理为黄海。其中在任基金经理黄海已从业3年又301天，2020年9月23日正式接手管理万家宏观择时多策略混合A，任职期间累计回报为50.03%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家新利灵活配置混合（519191），季度净值涨幅为2.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度以来,上证指数在房地产“517”新政后一度逼近3200点,但之后伴随着宏观经济数据表现一般,市场缩量调整,呈现股弱债强的态势。从海外经济看,美联储的降息预期有所弱化,美元指数走强。目前A股主要市场指数估值处于低位水平,上证50、沪深300、中证红利等大盘股指数相对偏强,而中小盘指数则相对弱势。展望下半年,A股市场仍有望在盘底结束后出现反弹,目前正处在“红利的右侧,周期的左侧”的阶段。我们一方面积极寻找估值合理、盈利长期稳定的企业,比如煤电一体化公司;另一方面我们也更聚焦那些库存处于低位,同时产能利用率能稳在高处的行业,比如国内定价的资源品,其价格对边际变化敏感,易涨难跌。从中期的角度来看,既有顺周期进攻性,又有高分红防御性的“骑墙资产”要优于纯防御、偏债性的红利类资产。另外,出于分散组合风险的角度,我们也左侧布局了一些交运和新能源行业。总之,下半年我们将积极把握宏观经济波动带来的盈利机会,努力实现净值的稳步增值。

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