二季报点评：华夏经济转型股票基金季度涨幅1.43%

证券之星消息，日前华夏经济转型股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.92亿元，季度净值涨幅为1.43%。

从业绩表现来看，华夏经济转型股票基金过去一年净值涨幅为-13.58%，在同类基金中排名360/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-30.01%，成立以来的最大回撤为-49.44%。

从基金规模来看，华夏经济转型股票基金2024年二季度公布的基金规模为8.92亿元，较上一期规模9.09亿元变化了-1654.21万元，环比变化了-1.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.91%，债券占净值比0.12%，现金占净值比15.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.68%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.99%。

基金十大重仓股如下：

华夏经济转型股票现任基金经理为张帆。其中在任基金经理张帆已从业7年又197天，2017年1月6日正式接手管理华夏经济转型股票，任职期间累计回报为68.64%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏科技成长股票（006868），季度净值涨幅为1.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,经济整体增长平稳,但压力依然存在。尽管超预期的出口对经济形成了较好的支撑,同时地产方面各地方政府陆续出台各种刺激需求的政策,但地产依然较弱的基本面仍然拖累了整体经济增长。市场方面,二季度整体维持弱势,A股上证、创业板、科创50指数分别下跌1.4%、6.8%、6.7%,且成交量出现了逐步走低的趋势。在结构上,市场整体依然维持了红利风格相对占优,但各个主题、板块快速轮动。指数下跌、成交量走低、风格快速轮动且红利风格占优,均说明市场整体信心匮乏、处于底部区域。二季度,AI领域发生较为重要的变化。2023年以来,亚马逊、微软等全球主要云计算厂商纷纷投入巨资进行AI研发竞赛,但对A股而言却存在商业模式尚未闭环、中国企业参与度较低两个大的问题。2024年6月,苹果发布自己的AI战略,正式宣布了AI从云端的竞争正式走向了端侧,即以苹果为代表的手机、PC等终端厂商全面开始进入AI的竞争,这将给上述商业模式闭环、中国企业参与度较低两个问题带来解决的可能。因而,我们认为在中期维度,苹果产业链为代表的一大批个股将存在重估的机遇。二季度,本基金净值小幅上涨约1.5%,主因组合中的半导体设备、海风等个股贡献。组合中,我们对部分半导体设备、海风个股进行了优化和减持,更加聚焦个股基本面和估值;另一方面,我们增加了部分手机、物联网个股的配置权重。

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