二季报点评：新华中小市值优选混合基金季度涨幅-9.70%

证券之星消息，日前新华中小市值优选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为-9.7%。

从业绩表现来看，新华中小市值优选混合基金过去一年净值涨幅为-20.25%，在同类基金中排名2540/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-24.38%，成立以来的最大回撤为-50.1%。

从基金规模来看，新华中小市值优选混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5440.01万元变化了-569.83万元，环比变化了-10.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.68%，无债券类资产，现金占净值比22.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.59%，第一大重仓股为苏州银行（002966），持仓占比为5.36%。

基金十大重仓股如下：

新华中小市值优选混合现任基金经理为王永明。其中在任基金经理王永明已从业7年又155天，2021年11月11日正式接手管理新华中小市值优选混合，任职期间累计回报为-35.59%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A（012200），季度净值涨幅为2.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场整体呈现先扬后抑、冲高回落的走势,上证指数、深成指、沪深300、创业板指和科创板指数等各都有不同程度的调整。虽然指数整体表现偏弱,但从市场结构看,仍有一些分化和亮点,其中,AI上游算力、苹果产业链、石油石化、通信服务、公用事业和银行等行业的龙头公司表现更为强势。二季度我们加大了对于银行、资源、公用事业等方向的配置,选择其中估值较低,分红收益率较高或业绩确定性较强的标的作为配置重点。从美国最新公布的6月非农就业和4、5月数据调整结果看,就业状况出现进一步下行,同时其相关最新物价数据显示通胀上行节奏的逐步放缓,在美国大选逐渐临近之际,预计美联储在货币政策的指引上会向市场释放积极的信号。国内方面,“5.17”地产利好政策发布后,样本城市二手房交易有所回暖,成交面积同比降幅进一步收窄,显示出边际改善的迹象,整体风险可控。7月开始进入中报业绩披露的时间窗口,届时我们将根据上市公司中报业绩和预期展望对组合进行再梳理,优化配置性价比。三季度,我们在自上而下优选行业的同时,继续自下而上,从公司行业地位、竞争优势、业绩稳定性和确定性、估值性价比等因素综合选择具有阿尔法特性的优质标的,根据收益风险比的变化进行相应的结构调整,以期为持有人创造超额收益。

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