二季报点评：交银环球精选混合(QDII)基金季度涨幅5.83%

证券之星消息，日前交银环球精选混合(QDII)基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为5.83%。

从业绩表现来看，交银环球精选混合(QDII)基金过去一年净值涨幅为5.53%，在同类基金中排名35/93，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-2.27%。而基金过去一年的最大回撤为-10.19%，成立以来的最大回撤为-30.25%。

从基金规模来看，交银环球精选混合(QDII)基金2024年二季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模8000.54万元变化了424.19万元，环比变化了5.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.84%，无债券类资产，现金占净值比7.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.18%，第一大重仓股为中国重汽（03808），持仓占比为5.1%。

基金十大重仓股如下：

交银环球精选混合(QDII)现任基金经理为陈俊华 陈舒薇，近期离任的基金经理为周中。其中在任基金经理陈俊华已从业8年又244天，2015年11月21日正式接手管理交银环球精选混合(QDII)，任职期间累计回报为101.6%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银沪港深价值精选混合（519779），季度净值涨幅为7.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,美股市场在AI科技创新浪潮的带动下,继续呈现上行趋势,但受到通胀预期反复的影响,市场波动加大;国内方面,生产端受益于海外补库需求相对具有韧性;需求端,因产品价格的下降部分抵消了量的稳健增长,整体消费仍有进一步修复的空间;投资端,地产政策进一步放松以支撑销售改善,制造业投资则维持高景气。市场表现方面,分板块来看,美股市场中科技、通信以及公用事业表现强势;港股则是电讯、公用事业领涨,而科技、医疗表现相对乏力。操作方面,本基金在二季度股票仓位维持高位运行,以结构调整为主:欧美股方面,继续增加科技板块仓位,同时降低制造业、金融板块仓位;港股方面,增加能源、制造业以及科技互联网板块配置,同时降低消费、医疗板块配置。展望下半年的投资机会,预计美股继续保持谨慎乐观;在国内经济筑底回升中,港股弹性或更大。美股市场,估值已处于历史相对较高位置,短期受降息预期反复影响,虽然难以避免市场波动,但基本面仍有支撑,AI投资拉动的科技板块、持续新药面世的医药板块盈利或有上修空间。需要注意的是,接下来美联储降息时点以及美国大选或成为短期市场的重要因素。中长期将重点关注成长股投资机会:一方面,流动性转暖有利于长久期资产的价值重估;另一方面,新的产业变化也在酝酿,包括人工智能、生物医药、智能驾驶等泛科技创新领域都有投资机会。港股市场,底部反弹之后等待业绩落地提升投资者信心。反弹能否持续是当前港股投资最关心的问题。需要明确的是,低估值与超预期业绩之间的不匹配,可能是打开市场更大空间的钥匙。我们对于下半年港股更有信心,主要来自于国内政策的逐步落地,以及中国企业在全球经济中渗透率提升带来的成长韧性不断加强。短期市场进入中报业绩期,走势会逐步明朗;在财政支出步伐加快以及数据进一步改善前,品牌/服务出海、高股息、科技成长这三条主线或依然有效。我们会继续自下而上精选个股,努力为持有人赚取收益。本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

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