二季报点评：泓德战略转型股票基金季度涨幅-1.99%

证券之星消息，日前泓德战略转型股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模10.71亿元，季度净值涨幅为-1.99%。

从业绩表现来看，泓德战略转型股票基金过去一年净值涨幅为-14.38%，在同类基金中排名389/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-28.33%，成立以来的最大回撤为-51.78%。

从基金规模来看，泓德战略转型股票基金2024年二季度公布的基金规模为10.71亿元，较上一期规模10.94亿元变化了-2308.7万元，环比变化了-2.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.19%，债券占净值比5.54%，现金占净值比2.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.77%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为4.02%。

基金十大重仓股如下：

泓德战略转型股票现任基金经理为秦毅。其中在任基金经理秦毅已从业7年又50天，2019年10月29日正式接手管理泓德战略转型股票，任职期间累计回报为37.06%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德睿泽混合（009014），季度净值涨幅为0.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在春节过后,上证指数从低点迅速攀升至3000点以上。进入二季度后,市场的整体走势呈现出围绕3000点的上下波动。在此过程中,政策层面的积极举措不断涌现,包括发行一万亿超长期特别国债,旨在通过财政手段刺激经济增长;设备更新换代、汽车报废补贴以及家电以旧换新等政策相继出台,这些政策的实施细节逐步明确;房地产“517新政”的推出也引起了广泛关注,为房地产市场的稳定与发展提供了政策支持。政策的密集发力,使得市场情绪有所回暖,但进入5月下旬后,随着4月份宏观经济数据的公布以及高频数据的持续跟踪,市场逐渐意识到经济复苏的步伐并不如预期中的强劲。这一现实对市场信心造成了冲击,导致市场出现了一定程度的调整。在市场调整的过程中,一些板块表现出了较强的抗跌性。高分红板块因其稳定的收益特性受到投资者的青睐,AI板块则因其业绩的高速成长性而展现出了较强的股价韧性。此外,出海主题一度成为市场的热点,涨幅较大。但随着美国大选结果的预期变化,对中美关系担忧加剧,出海板块在6月份也经历了较大的调整。本报告期中,本投资组合保持了仓位的基本稳定,增加了对未来确定性较高的高分红板块的投资,以期在市场波动中获取稳定的收益。同时,考虑到消费板块在当前经济环境下的不确定性,我们适当降低了在该板块的持仓比例。展望未来,尽管4-5月份的宏观数据并不尽如人意,反映了经济复苏的缓慢和脆弱,但我们从中也捕捉到了一些积极的信号。特别在房地产市场,随着“517新政”的推出,各地政府迅速响应,推出了一系列松绑房地产市场的政策措施,包括降低购房首付比例和贷款利率等,这些政策的实施在6月份已经显现出了积极的效果,地产销售数据开始出现好转。上半年房地产对经济的拖累作用较为明显,但随着各项政策的逐步推出和落地,预计房地产的负向影响将逐步得到缓解。进一步,房屋价格也将逐步企稳,不仅能够稳定市场预期,还能够对居民的消费信心产生正向的推动作用,进而整体经济进入到企稳回升阶段,期待资本市场也将会有所表现。

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