二季报点评：华夏圆和混合A基金季度涨幅-12.14%

证券之星消息，日前华夏圆和混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-12.14%。

从业绩表现来看，华夏圆和混合A基金过去一年净值涨幅为-37.78%，在同类基金中排名2207/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-40.72%，成立以来的最大回撤为-49.38%。

从基金规模来看，华夏圆和混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模4224.62万元变化了-1887.81万元，环比变化了-44.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.85%，无债券类资产，现金占净值比10.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.76%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为9.4%。

基金十大重仓股如下：

华夏圆和混合A现任基金经理为王晓李。其中在任基金经理王晓李已从业8年又325天，2021年12月30日正式接手管理华夏圆和混合A，任职期间累计回报为-38.14%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,全球制造业周期持续修复,PMI回升至50.9,已连续5个月高于荣枯线。相较于改善明显、韧性较强的服务业,美国制造业增长动能放缓,ISM制造业PMI从4月的49.2回落至5月的48.7,低于预期,其中新订单更是大幅回落3.7pp至45.4;而5月环比CPI及核心CPI均大幅低于市场预期亦预示消费边际降温。6月FOMC会议较市场预期偏鹰派,点阵图指引年内降息次数收窄至1次、中性利率再度上调;“平衡通胀和增长的风险”+“需要更多证据再做操作”,体现出美联储对降息时点的确定性仍缺乏信心,美债收益率仍将反复波动,难有明确趋势,直到就业市场出现明显的恶化。二季度,“新质生产力”、大规模设备更新、消费品以旧换新政策落地显效,五一假期、平台促销等支撑社零回升;国内经济基本平稳,出口和制造业是相对亮点。在4月底政治局会议定调、6月初国常会进一步明确促进房地产市场平稳健康发展的政策方向后,各地陆续出台细化措施,房地产投资的下行趋势有望得到改善。7月中旬召开的三中全会将部署进一步全面深化改革、推进中国式现代化的路线图,提振市场信心,释放改革红利。二季度,A股市场总体维持震荡格局,上证综指、沪深300指数下跌2%左右;创业板综和科创板100调整幅度接近10%,风格分化仍然显著。低估值、高分红的公用事业、银行、煤炭、交运涨幅仍然居前,受益于全球AI浪潮的算力、通信、智能终端亦表现不俗;而互联网、计算机、新能源、医药生物等成长领域因与小盘风格相关性更高,跌幅均在10%以上;房地产链、白酒消费因行业基本面弱势,已录得超过12%的跌幅。本报告期内,本基金维持中性股票比例,并在6月下旬有所加仓;因小市值个股占比高,调整幅度仍然较大。除继续持有光伏设备、3D打印设备外,集中增加了景气度提升的HJT电池领域、工程机械低估值龙头的配置;对机器人、氢能源利用、抗量子密码、低空经济、AI服务器等创新行业也进行了相关配置。

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