二季报点评：新华外延增长主题灵活配置混合基金季度涨幅-2.91%

证券之星消息，日前新华外延增长主题灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为-2.91%。

从业绩表现来看，新华外延增长主题灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-11.25%，在同类基金中排名1068/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-22.63%，成立以来的最大回撤为-46.55%。

从基金规模来看，新华外延增长主题灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模8482.82万元变化了-308.76万元，环比变化了-3.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.27%，无债券类资产，现金占净值比7.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.72%，第一大重仓股为骆驼股份（601311），持仓占比为2.16%。

基金十大重仓股如下：

新华外延增长主题灵活配置混合现任基金经理为邓岳。其中在任基金经理邓岳已从业6年又349天，2023年6月29日正式接手管理新华外延增长主题灵活配置混合，任职期间累计回报为-11.49%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华积极价值灵活配置混合A（001681），季度净值涨幅为2.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,市场先涨后跌,呈倒V字形走势。整体市场偏大盘风格,沪深300指数下跌较少,偏小微盘的中证1000、中证2000指数跌幅都在10%以上。风格上,中证红利指数为代表的红利风格领先沪深300等宽基指数。行业层面,更是冰火两重天,2季度多数行业表现较差,30个中信行业中,除银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子指数涨幅为正,其他行业都是负收益,表现较差的行业为综合、消费者服务、传媒、商贸零售,跌幅都在15%以上。可以看到,表现较好的行业多数都有红利或防御的属性,与整体市场下跌的市况是匹配的。2季度经济数据仍然不够好,中美利差依然较大,北上资金单季度流出近300亿。2季度虽然包括地产放松政策在内的稳经济政策依然力度很强,但是资金呈流出状态,成交量低迷,股市上涨动力不足,仍然是难涨易跌的状态。市场仍然在期待更好的政策变化、更好的经济数据、更好的外部环境。展望未来,过去很长一段时间已经出台了非常多的政策了,政策力度不可谓不强,经济能否企稳回升,很大程度上决定于政策能否真正落到实处;美联储加息已经到顶,实际上已经很久没有提高利率了,今年下半年有很大概率会进入降息周期,对外资流出压力会有一定的缓解,甚至可能反向流回A股,成为资金的增量。当前处于一个大国竞争、全球经济处于困境、地区冲突增多的时代,市场的影响因素极其复杂。下半年股市的决定因素在经济和资金,经济和资金的核心在国家政策对经济的实际拉动作用、美联储降息的落地节奏及其他外部环境的变化。结合当前市场点位不高,一季度在极端市况下已经调整较深,对后续走势向下的空间并没有那么悲观。2024年2季度,本基金维持较高仓位。具体投资组合的构建,按照在符合合同的股票池内,主要采用量化选股的策略的方式进行投资,重视行业均衡配置和个股基本面指标的筛选,市值属性维持中等,整体组合具有一定的弹性,在不同阶段对多个行业都有所配置。由于2季度市场下跌,本基金也未能获得正收益,但是由于选股上表现尚可,整体业绩表现仅略落后于沪深300指数,好于中证500、中证1000、中证2000等其他市场代表指数,仍需要继续努力提高基金业绩。

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