二季报点评：中信保诚至利混合C基金季度涨幅0.44%

证券之星消息，日前中信保诚至利混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为0.44%。

从业绩表现来看，中信保诚至利混合C基金过去一年净值涨幅为-2.39%，在同类基金中排名538/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-5.67%，成立以来的最大回撤为-12.39%。

从基金规模来看，中信保诚至利混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模9171.94万元变化了-6514.37万元，环比变化了-71.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.89%，债券占净值比73.12%，现金占净值比4.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.67%，第一大重仓股为青岛港（601298），持仓占比为0.21%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚至利混合C现任基金经理为王颖。其中在任基金经理王颖已从业7年又156天，2017年9月14日正式接手管理中信保诚至利混合C，任职期间累计回报为12.45%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚至利混合A（003234），季度净值涨幅为0.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内经济延续之前趋势。4-5月出口增速上行,韧性较强;内需相对疲弱,固定资产投资增速走弱,消费整体符合预期。短期受到暂停手工补息、金融数据“挤水分”等因素影响,社融、M2增速下行,低于预期。二季度A股市场震荡下跌。上证指数、沪深300指数二季度分别下跌2.43%和2.14%,中证500指数下跌6.50%。从行业表现上看,银行、电力逆势上涨,消费、传媒板块跌幅居前。从债券市场看,二季度债券收益率继续下行。政策方面,央行官员及主管媒体多次提及利率风险,但对市场的冲击在逐步减弱。6月,超长期国债收益率快速下行,7月初,央行公告,决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作以稳定利率。报告期内基金投资策略仍维持低股票仓位的股债混合策略。本基金的股票资产以基本面选股为原则,持续投资于景气度处于上行周期或向上拐点,长期空间和成长性的确定性较强,同时估值具备安全边际的行业和个股。在市场波动中,依据经济基本面变化、估值和交投数据,对股票组合的行业和个股配置进行了积极的调整。固收资产仍以利率债和高等级信用债投资为主,其中利率债主要投资于短端品种,以满足组合现金配置要求;信用债主要投资于风险相对可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债。转债方面,不主动参与二级市场转债投资,仅参与一级市场申购套利,并维持低杠杆操作。

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