二季报点评：平安鼎信债券A基金季度涨幅1.33%

证券之星消息，日前平安鼎信债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.69亿元，季度净值涨幅为1.33%。

从业绩表现来看，平安鼎信债券A基金过去一年净值涨幅为10.58%，在同类基金中排名2/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-1.8%，成立以来的最大回撤为-12.51%。

从基金规模来看，平安鼎信债券A基金2024年二季度公布的基金规模为7.69亿元，较上一期规模3.73亿元变化了3.96亿元，环比变化了105.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.27%，债券占净值比109.64%，现金占净值比8.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.0%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为1.6%。

基金十大重仓股如下：

平安鼎信债券A现任基金经理为张文平。其中在任基金经理张文平已从业8年又356天，2023年9月22日正式接手管理平安鼎信债券A，任职期间累计回报为12.39%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安惠泰纯债（007447），季度净值涨幅为1.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年上半年,宏观经济先强后弱,一季度有所修复,景气度提升,但二季度边际趋弱。固定资产投资方面,制造业投资整体波动较小,但地产投资、基建投资均有所回落。外需较为旺盛,叠加阶段性的抢出口,出口恢复正增长,态势良好。由于经济增长三驾马车中的二驾表现不佳,导致就业和收入预期不佳,消费增速下滑。通胀方面,CPI转正、PPI回落幅度缩窄,预计未来通胀温和回升。政策方面,财政政策并未明显扩张,更多是托底经济,货币政策维持稳健宽松格局。资金面方面,流动性维持合理充裕,市场利率围绕政策利率波动,但信贷需求偏弱叠加手工补息调整,二季度流动性进一步宽裕。在此背景下,上半年债券收益率持续下行。报告期内,本产品以信用债投资为主,结合市场情况灵活进行久期和杠杆调节,力争增强组合收益。权益资产方面,A股先跌后涨再跌,市场成交并不活跃,行业表现呈现巨大分化,存量资金在不同行业之间快速切换,显示出投资机构预期不太稳定,缺乏核心投资方向的特征。本组合在权益资产总体投资较为稳健,控制仓位,力争通过精选行业和个股获取绝对收益。

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