二季报点评：易方达供给改革混合基金季度涨幅-6.09%

证券之星消息，日前易方达供给改革混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模60.74亿元，季度净值涨幅为-6.09%。

从业绩表现来看，易方达供给改革混合基金过去一年净值涨幅为-16.69%，在同类基金中排名1384/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-32.89%，成立以来的最大回撤为-40.13%。

从基金规模来看，易方达供给改革混合基金2024年二季度公布的基金规模为60.74亿元，较上一期规模64.75亿元变化了-4.0亿元，环比变化了-6.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.24%，债券占净值比1.71%，现金占净值比7.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.8%，第一大重仓股为伯特利（603596），持仓占比为9.84%。

基金十大重仓股如下：

易方达供给改革混合现任基金经理为杨宗昌。其中在任基金经理杨宗昌已从业5年又90天，2019年4月23日正式接手管理易方达供给改革混合，任职期间累计回报为159.89%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场震荡调整,上证指数跌幅2.43%,深证成指跌幅5.87%,创业板指跌幅7.41%。子行业分化较为明显,按照申万一级行业分类,上涨前三行业为银行、公用事业和电子,分别上涨5.81%、5.24%和1.55%,而下跌前三行业为综合、传媒、商贸零售,分别下跌25.66%、20.15%和19.26%。二季度,国内外宏观经济仍有较大不确定性,A股市场整体呈现调整走势。我们应对宏观经济不确定性的重要方法之一,就是希望寻找产业中不依赖于总需求扩张的变化带来的投资机会,比如创新、品牌崛起、竞争力提升等带来的变化。基金持仓中大部分股票估值继续承压,我们仍然相信目前的估值并没有充分体现来自不同产业生命周期、不同公司成长性等自下而上因素的长期价值。当然,在某些特定经济环境下,估值的回归需要更多的耐心。随着覆盖行业的扩展以及股票池逐渐扩充,组合行业配置和个股持仓都做了一定调整,增加了整车、快递等行业个股的配置,调整了汽车零部件和化工行业个股持仓结构,同时个股集中度有所降低。我们将尝试进一步优化组合来更好地应对宏观经济和A股市场的不确定性,同时,我们仍坚持将大部分精力投入对具体的产业和个股的研究中,希望不断增进对产业和企业的理解,同时不断努力扩大能力圈。本基金将不断优化持仓结构,力争构建风险调整后收益更优的投资组合。

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