二季报点评：建信社会责任混合A基金季度涨幅-10.52%

证券之星消息，日前建信社会责任混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为-10.52%。

从业绩表现来看，建信社会责任混合A基金过去一年净值涨幅为-15.68%，在同类基金中排名1827/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-41.52%，成立以来的最大回撤为-58.85%。

从基金规模来看，建信社会责任混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模6385.16万元变化了-744.5万元，环比变化了-11.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.9%，债券占净值比5.23%，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.08%，第一大重仓股为长电科技（600584），持仓占比为7.38%。

基金十大重仓股如下：

建信社会责任混合A现任基金经理为李登虎。其中在任基金经理李登虎已从业0年又241天，2023年11月22日正式接手管理建信社会责任混合A，任职期间累计回报为-11.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4.4.1市场和操作回顾国际方面:世界经济复苏动能偏弱,地缘政治风险持续演绎,通胀出现高位回落趋势但仍具粘性,主要经济体经济增长和货币政策有所分化。美联储维持较高政策利率,欧央行等开始降息,日央行则开启加息。上半年全球大类资产表现分化,美元指数和美债收益率震荡上行,日元大幅贬值,黄金白银等贵金属大幅上涨,原油宽幅震荡,美股科技股表现强劲。国内方面:有效需求不足、部分行业产能消化不足、价格维持低位是当前国内经济主要特征。供给侧,生产表现较好,工业增加值、服务业生产指数均维持一定韧性。需求侧,地产下行明显拖累内需,出口表现相对较好。一季度实际GDP增速实现5.3%,但名义GDP增速仍在低位。二季度经济动能有所转弱,财政收入存在压力。地产政策开始发力,二手房表现好于新房。股票市场:上半年A股行情一波三折,以银行、煤炭为代表的红利板块表现强势。1月份,受政策预期偏弱、风险偏好回落、市场流动性收缩等因素影响,指数快速下行。春节前夕,政府对股票市场关注度提升,各类政策持续落地,增量资金入场救市,流动性收缩与恐慌情绪均有所改善,市场反转。3月开始市场转向震荡,5月底以来指数出现下行。整体来看,上半年上证指数跌0.3%,创业板指跌11.0%。回顾二季度的基金管理工作,本基金积极通过行业配置和精选个股获取超额收益。仓位上,保持在中高仓位运作。行业上,重点配置了符合新质生产力方向的自主可控、前沿科技和高端制造相关公司。4.4.2未来展望国际方面:各国经济与政策周期预计维持分化。美国预计实现经济软着陆,通胀压力有所缓和,6月点阵图显示年内有25BP降息空间。首轮总统辩论后特朗普支持率略高,其政策主张可能导致二次通胀。欧元区已开启降息周期。国内方面:经济增长受制于需求不足,6月PMI显示基本面仍然偏弱。在前期政策推动下,地产出现一定企稳现象。政府债发行料将逐步提速,信贷短期压力仍存。运价数据显示出口短期有韧性,但中长期可能受到关税政策等外部因素扰动。通胀、库存预计低位回升,当前强度相对温和。股票方面,当前沪深300/创业板指相对估值处于2010年以来的100%分位,关注经济预期变化可能带来的风格的再平衡。行业配置方面,持续重点配置在全球AI浪潮中具有产业卡位优势的中国科技公司。

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