二季报点评：建信恒稳价值混合基金季度涨幅0.04%

证券之星消息，日前建信恒稳价值混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为0.04%。

从业绩表现来看，建信恒稳价值混合基金过去一年净值涨幅为-17.86%，在同类基金中排名1536/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-20.57%，成立以来的最大回撤为-41.83%。

从基金规模来看，建信恒稳价值混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模3870.74万元变化了22.48万元，环比变化了0.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比32.53%，无债券类资产，现金占净值比64.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.54%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为7.92%。

基金十大重仓股如下：

建信恒稳价值混合现任基金经理为潘龙玲。其中在任基金经理潘龙玲已从业8年又114天，2021年10月20日正式接手管理建信恒稳价值混合，任职期间累计回报为-34.11%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信恒稳价值混合（530016），季度净值涨幅为0.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度基本面延续修复态势,从复苏节奏上相较5月边际放缓,但供给端涨势偏强,近两月PMI环比回落至50%以下,但生产指数仍处于扩张区间。核心在于工业稳增长政策效果凸显,尤其是十大重点行业生产端扩张态势明显,同时服务业也处于持续恢复性增长区间。大类资产方面,围绕统筹发展与安全的主线,我们关注资本市场三大方向:一是资产荒背景下的高股息红利类资产,二是上游资源品,三是安全与发展融合的相关领域,特别是成长股方面,下半年美国降息对其形成向上牵引力。市场表现,在经济弱复苏的背景下,高股息红利类的“安全”资产表现持续强劲。成长方向,人工智能AI相关表现一支独秀,服务器在英伟达不断加单的背景下迎来一大波上涨,消费类在消费数据和价值指数偏弱的背景下,表现较差。回顾二季度的组合管理。优质稳健红利资产在组合中表现较好,出口类标的虽然受到国际关系的影响也取得了正收益。同时,本基金也减少了在消费板块的配置比例,在估值下修的过程中等待更好的买点。

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