二季报点评：鹏华弘嘉混合C基金季度涨幅-5.83%

证券之星消息，日前鹏华弘嘉混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.56亿元，季度净值涨幅为-5.83%。

从业绩表现来看，鹏华弘嘉混合C基金过去一年净值涨幅为-27.44%，在同类基金中排名2087/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-35.56%，成立以来的最大回撤为-38.2%。

从基金规模来看，鹏华弘嘉混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.56亿元，较上一期规模2.76亿元变化了-1.2亿元，环比变化了-43.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.11%，债券占净值比5.57%，现金占净值比2.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.04%，第一大重仓股为星球石墨（688633），持仓占比为9.13%。

基金十大重仓股如下：

鹏华弘嘉混合C现任基金经理为汤志彦。其中在任基金经理汤志彦已从业7年又7天，2017年12月14日正式接手管理鹏华弘嘉混合C，任职期间累计回报为67.81%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华安荣混合A（011572），季度净值涨幅为0.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：当下市场的悲观情绪浓厚,但我们抛开主观的逻辑叙事,单纯从资产性价比的角度看,当前必然要更加看好权益的配置机会。央行在喊话多次无效之后,在货币制度层面上开始有所行动。权益方面,我们看到上半年权益类资产的收益与公司市值基本成正比,这是过去多年很罕见的情况。如果说在对经济前景预期不明朗的状况下高分红类个股的强势有理可依,银行和煤炭等基本面和股价走势背离的版块更令人不解。上一次小盘股大幅度跑输指数还是在2017年,当时小盘股处于2014-2015年市场泡沫的下行阶段,估值极高。当前对于小市值公司的排斥似乎已经成为市场共识,理由包括壳价值下降、流动性差、上市公司退市加快、利润不稳定等等,跟前两年对小市值的追捧截然相反。而我们认为在经历了一月份小市值公司因为流动性丧失导致的大幅下跌和之后几次反复下探之后,再去强调小市值的风险意义可能没有多大了,更有价值的工作是去寻找其中被错杀的机会,即便这些工作在当下的市场环境下显得性价比不高。

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