二季报点评：创金合信消费主题股票C基金季度涨幅-7.82%

证券之星消息，日前创金合信消费主题股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.85亿元，季度净值涨幅为-7.82%。

从业绩表现来看，创金合信消费主题股票C基金过去一年净值涨幅为-17.54%，在同类基金中排名513/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.79%，成立以来的最大回撤为-48.76%。

从基金规模来看，创金合信消费主题股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.85亿元，较上一期规模9499.68万元变化了-1042.88万元，环比变化了-10.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.41%，无债券类资产，现金占净值比19.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.7%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为8.94%。

基金十大重仓股如下：

创金合信消费主题股票C现任基金经理为陈建军。其中在任基金经理陈建军已从业5年又53天，2019年5月30日正式接手管理创金合信消费主题股票C，任职期间累计回报为28.55%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于当前比较疲弱的终端消费,以及今年以来持续未能转正的食品类CPI数据,我们对消费板块保持较为谨慎观点,虽然春节之后消费板块又一波小反弹,我们仅判断为超跌反弹,仓位上一直保持着基金合同要求的最低标准附近。由于内需的疲弱,我们密集调研了一系列出口链公司,得到了较正面的海外订单数据反馈,但对于出海链板块的参与,短期我们依然保持谨慎,主要是考虑到:1)一季度的强劲订单主要是补库需求,到下半年可能较难持续;2)"逆全球"化趋势已然抬头,贸易壁垒风险近在眼前。基于此,二季度我们挑选了未来受关税影响可能较小,同时具有全球竞争力的白电龙头和新能源汽车龙头配置。出海链将是消费板块中长期重要的投资方向,但短期我们不得密切关注贸易壁垒的风险,未来希望能在风险中挖掘到更有性价比的优秀出海标的。经过二季度的调整,目前持仓更趋低估值大盘蓝筹,主要是出于防御思维,也符合我们去年以来一以贯之的投资框架:一是低估值、优质现金流和较高历史分红比例,二是顺应老龄化及国产替代的消费趋势。

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