二季报点评：工银月月薪定期支付债券A基金季度涨幅2.14%

证券之星消息，日前工银月月薪定期支付债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.24亿元，季度净值涨幅为2.14%。

从业绩表现来看，工银月月薪定期支付债券A基金过去一年净值涨幅为0.17%，在同类基金中排名545/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-6.61%，成立以来的最大回撤为-11.1%。

从基金规模来看，工银月月薪定期支付债券A基金2024年二季度公布的基金规模为2.24亿元，较上一期规模2.27亿元变化了-351.03万元，环比变化了-1.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.53%，债券占净值比83.94%，现金占净值比2.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.63%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为2.28%。

基金十大重仓股如下：

工银月月薪定期支付债券A现任基金经理为张洋。其中在任基金经理张洋已从业8年又340天，2019年6月5日正式接手管理工银月月薪定期支付债券A，任职期间累计回报为15.62%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银月月薪定期支付债券A（000236），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,资本市场在一季度波动之后逐渐震荡走稳,继续反应两个重要主线的预期:国内经济增长和美联储降息预期带来的全球流动性波动。国内方面,整体经济仍处在固本培元的恢复期,二季度政策方面在避免大水漫灌的同时,在房地产领域和产业升级战略科技领域做了针对性的部署和支持,进一步推动经济高质量发展稳中向好。国外方面,整体来看二季度在美国经济和通胀数据走弱的情况下,尽管市场预期波动较大,年内美联储降息依然是大概率事件,目前市场的预期是年内降息一到两次左右。不过,需要特别关注全球局势对于国际贸易的潜在影响:随着欧洲议会选举等选情结果的变化,全球贸易保护主义思潮增强,关税壁垒和反倾销调查等事件冲击频率加大,也增加了二季度出口板块的波动。产业结构方面,依然关注两个板块。一方面和宏观经济相关的低估值央企国企通过股息等方式持续分享国内外经济增长带来的收益,具备长期配置价值,特别是上游资源股和家电车船等制造业。另一方面,全球的新一轮科技产业周期也在继续上行,这也是我国政府此前指明的“数字经济”前瞻方向。二季度国内外厂商纷纷发布端侧人工智能模型产品,电子硬件的供给需求周期进一步回升,国内的高端制造厂商也从中受益。根据以上宏观中观判断,组合二季度的配置方向债券方面主要以中短期高等级债券票息收益为主,权益部分在波动中守稳基本面方向,结构上考虑海外的风险因素,以和经济相关度较高的央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与“数字经济”相关的高质量发展和高端制造板块。

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