二季报点评：交银核心资产混合A基金季度涨幅5.17%

证券之星消息，日前交银核心资产混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为5.17%。

从业绩表现来看，交银核心资产混合A基金过去一年净值涨幅为-2.96%，在同类基金中排名402/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-16.79%，成立以来的最大回撤为-36.18%。

从基金规模来看，交银核心资产混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5072.36万元变化了105.77万元，环比变化了2.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.24%，无债券类资产，现金占净值比26.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.97%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为7.55%。

基金十大重仓股如下：

交银核心资产混合A现任基金经理为陈俊华。其中在任基金经理陈俊华已从业8年又244天，2019年1月18日正式接手管理交银核心资产混合A，任职期间累计回报为58.08%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银沪港深价值精选混合（519779），季度净值涨幅为7.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,股市总体呈震荡态势。通过自下而上的调研,我们深刻感受到:各行业、企业都在努力寻找新的增长动能。在增长动能进一步明确之前,投资者的风险偏好出现波动,在“成长力”和“确定性”之间,市场相较而言对“确定性”的偏好有所增加。从市场角度,港股市场因其更低的估值、对基本面反应更为迅速的特质,总体表现优于A股市场。我们的总体投资思路与年初一致——自下而上,寻找“稀缺性”和“品牌力”。在二季度,我们从业绩的“确定性”角度出发,结合股票一季度的涨幅和市场环境的变化,对组合进行优化调整。总体结构保持不变,主要分布在三个领域:(1)广义“资源品”,包含实物资源与运力资源。(2)拥有品牌和渠道优势的龙头,主要集中在互联网和品牌消费品。(3)因产业发生变化而受益的公司个体,这一部分主要围绕电力产业相关的标的。具体来说,我们获利了结部分消费品个股,优化家电、科技板块持仓,增加部分港股互联网和资源板块标的。回顾上述投资操作,有得有失。(1)消费复苏的节奏与我们预期有所差异,我们仍需进一步优化消费板块持仓。(2)资源股波动较大,对组合波动率造成一定的影响。(3)科技板块持仓仍需优化。展望未来三到六个月:预计股票市场仍以结构性投资机会为主。伴随中报的密集披露,我们能够对企业新的增长动能有进一步的确认和甄别,市场会给予“真成长”的企业以更多的关注和奖赏。此外,伴随经济恢复逐步进入平稳期,我们相信投资的热点会逐步扩散,多领域的“核心资产”会获取估值溢价。最后,下半年海外宏观事件较多,其对于风险偏好、流动性预期的影响值得关注。我们将密切跟踪市场变化,及时做好仓位管理。综上,我们将一如既往勤勉尽责,努力为投资人带来回报。

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