二季报点评：中信保诚机遇LOF基金季度涨幅5.75%

证券之星消息，日前中信保诚机遇LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为5.75%。

从业绩表现来看，中信保诚机遇LOF基金过去一年净值涨幅为-8.49%，在同类基金中排名847/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.4%，成立以来的最大回撤为-47.02%。

从基金规模来看，中信保诚机遇LOF基金2024年二季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模1.21亿元变化了-3473.17万元，环比变化了-28.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.19%，无债券类资产，现金占净值比17.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.08%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为8.58%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚机遇LOF现任基金经理为吴昊 吴振华。其中在任基金经理吴昊已从业8年又247天，2015年11月18日正式接手管理中信保诚机遇LOF，任职期间累计回报为25.28%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚新蓝筹混合（006209），季度净值涨幅为5.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,A股市场震荡调整,全市场日均成交额在8300亿元左右,较2024年1季度有所回落。2季度沪深300指数跌幅小于科创50指数,分行业来看,低估值稳定类资产相对收益突出,银行、公用事业涨幅靠前,同时景气预期有所改善的电子也涨幅靠前;景气度存在分歧的成长类资产相对收益靠后,光伏设备、传媒、商贸零售跌幅靠前。二季度,本基金继续将核心权益仓位聚焦在具备竞争优势的央国企低估值高股息品种上。2024年2季度,中国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战;外部环境更趋复杂严峻,世界经济增长动能不强,通胀出现高位回落趋势但仍具粘性,主要经济体经济增长和货币政策有所分化。未来一个季度,我们将对高频经济数据、上市公司财报,以及二十届三中全会保持跟踪。2024年2季度,中美货币政策基本维持货币政策的稳定;期间中美利差收敛,美元指数小幅震荡,人民币兑美元汇率小幅贬值。往后来看,我们预计国内货币政策将维持支持性的立场,优化货币政策调控的中间变量,逐步淡化对数量目标的关注,用利率走廊调控短端利率,逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱,为经济持续回升向好提供金融支持。我们将关注央行如何适度收窄利率走廊的宽度,以及优化短端利率向长端利率的传导;也将关注美联储降息的时点和斜率,以及海外主流金融市场是否稳定。2024年2季度,市场整体风险偏好有所回落。中长期来看,风险偏好的支撑来自于经济增长中枢的稳固,我们将重点关注中央财政扩张的力度和效果,以及提升全要素生产效率的改革举措;短期而言,我们关注增量资金的投资决策行为。从市场整体定价水平来看,以沪深300指数为例,市净率分位数处于过去5年偏低的水平,市场系统性下行的风险或相对有限,同时结构性的机会可能会更加突出,价值类资产里我们关注具备独占资源和持续分红能力的高股息资产,周期类资产里我们关注龙头竞争壁垒牢固、产能接近出清的困境反转机会,消费类资产里我们关注商业模式可持续、产生现金流能力强,定价超跌的资产,同时也将积极关注中报披露后可能产生的新的结构性投资机会。在接下来的一个季度,上市公司将完成中报的披露,我们将结合行业景气度变化,公司的业绩增长和估值水平,选取优质标的,控制组合风险,力争为投资人赚取收益。

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