二季报点评：平安可转债债券C基金季度涨幅2.96%

证券之星消息，日前平安可转债债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为2.96%。

从业绩表现来看，平安可转债债券C基金过去一年净值涨幅为-10.72%，在同类基金中排名988/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。

从基金规模来看，平安可转债债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模1587.71万元变化了691.49万元，环比变化了43.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.67%，债券占净值比117.88%，现金占净值比3.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.77%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为2.47%。

基金十大重仓股如下：

平安可转债债券C现任基金经理为陈浩宇。其中在任基金经理陈浩宇已从业0年又346天，2023年9月22日正式接手管理平安可转债债券C，任职期间累计回报为-3.23%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安可转债债券A（007032），季度净值涨幅为3.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券市场方面,1-2月,实体经济预期走弱,债券供需失衡,降准降息预期持续,利率不断突破前低。3月-5月,经济数据表现不错,农商行舆情发酵,利率整体震荡。6月,地产政策虽然发力,但经济边际走弱,市场对于央行的担忧逐步缓解后,利率下行至前低位置。信用债供求矛盾突出,超长债供给增加依然不改高息资产短缺的局面,城投供给也在持续缩量,存款搬家导致非银是重要的需求方。信用上半年整体是震荡下行。权益和可转债市场,进入2季度,在稳定市场的政策出台、地产政策调整和经济基本面显现出一些改善的迹象共同作用下,权益资产在4月到5月出现强劲的反弹。在市场消化掉利好后,经济数据在6月再度走弱,权益市场在6月再度出现大幅调整。值得注意的是上市公司自由现金流和资产负债表在持续改善,已披露的24年1季报显示上市公司盈利水平也开始逐步企稳。在市场下跌过程中盈利稳定向上的公司未来预期回报率空间进一步加大,这类资产当前被明显低估,我们继续看好这类资产未来的潜在回报。组合保持“哑铃型”结构,估值稳定的大盘价值转债和行业景气度较高的医药、通信和电子类标的。组合在6月市场回调阶段表现尚可,在上半年维持住了正收益。

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