二季报点评：鹏扬元合量化大盘C基金季度涨幅-1.17%

证券之星消息，日前鹏扬元合量化大盘C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为-1.17%。

从业绩表现来看，鹏扬元合量化大盘C基金过去一年净值涨幅为-10.28%，在同类基金中排名260/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.1%，成立以来的最大回撤为-44.4%。

从基金规模来看，鹏扬元合量化大盘C基金2024年二季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模4126.75万元变化了849.51万元，环比变化了20.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.14%，无债券类资产，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.19%，第一大重仓股为交通银行（601328），持仓占比为2.2%。

基金十大重仓股如下：

鹏扬元合量化大盘C现任基金经理为姜峰 马超，本季度增聘基金经理马超，近期离任的基金经理为施红俊。其中在任基金经理马超已从业2年又15天，2024年4月16日正式接手管理鹏扬元合量化大盘C，任职期间累计回报为-1.01%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,全球宏观来看,经济动能总体延续较强的韧性,部分发达国家央行逐渐步入降息周期,市场对宏观风险的定价总体延续低位。国内来看,政治局会议定调要“乘势而上”,专项债、特别国债发行有所加速。内需方面,在产业政策以及出口强势的带动下,制造业投资保持了较高增速;消费和基建投资的动能有一定放缓;房地产政策出现明显的积极变化。出口方面保持强劲势头。通货膨胀方面,2季度国内CPI同比小幅回升、PPI同比在基数降低的背景下降幅有所收窄。结构方面,食品价格因供给扰动有一定程度上行;核心CPI整体保持低位震荡;上游资源品价格受国际原油价格回落、有色金属上涨以及国内地产政策的影响,整体小幅上行;下游生活资料价格依然保持低位。流动性方面,地方政府债券发行有所加速,但市场流动性充裕,资金面整体平稳,资金利率波动不大。信用扩张方面,社融同比增速企稳,主要是基数降低以及地方政府债发行加速的影响。结构方面,企业融资总体不弱,居民贷款相对保持低位。2024年2季度,A股市场基本呈现震荡下跌的态势。从风格来看,2季度大市值风格占优,上证50指数下跌0.83%,中证1000指数下跌10.02%。从行业板块来看,表现较好的行业主要是公用事业、煤炭、银行等行业。操作方面,本基金报告期内未主动对仓位做大幅调整。行业与风格方面,本基金继续保持相对均衡的配置,不做过度的主动风险暴露。2季度市场持续经历结构性行情,我们认为市场拥挤度正在降低,在一些交易方向上逐步产生机会和市场共识,且目前指数仍然处于底部区域,产业政策持续出台,企业盈利预期开始企稳,个股机会广泛,适合继续采取均衡配置、寻找超额收益的策略。展望未来,国内经济持续稳定,长期稳中向好的趋势并未改变,政策仍然值得期待。

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