二季报点评：国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金季度涨幅0.72%

证券之星消息，日前国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为0.72%。

从业绩表现来看，国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为0.51%，在同类基金中排名340/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-2.08%，成立以来的最大回撤为-14.9%。

从基金规模来看，国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4434.63万元变化了-429.28万元，环比变化了-9.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.28%，债券占净值比87.76%，现金占净值比6.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.81%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为1.49%。

基金十大重仓股如下：

国投瑞银新机遇灵活配置混合C现任基金经理为桑俊 敬夏玺。其中在任基金经理桑俊已从业9年又231天，2020年10月27日正式接手管理国投瑞银新机遇灵活配置混合C，任职期间累计回报为9.67%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银瑞祥A（002358），季度净值涨幅为1.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初制造业的超预期回暖带动全球资产定价快速地从货币宽松交易转向再通胀交易,二季度随着商品价格上行推高通胀预期,再通胀交易又再度转向货币紧缩交易,预期的快速摇摆成为主导各类资产快速轮动的重要关键词。全球经济重回高增长的预期在二季度遭遇困境。美国居民超额储蓄余额告急,消费者信心出现下滑,消费开始呈现出疲态,但是不影响以算力以及AI应用为主的人工智能投资浪潮,科技依然是二季度海外表现最好的资产之一。新旧动能转换依然是国内经济增长的主要特征。房地产的直接影响趋弱,出口在中国经济中扮演更加重要的角色,以电力设备、汽车、通信设备、电子等行业为代表的新兴行业延续了高景气,产业结构呈现出积极变化。从二季度大类资产的表现来看,由于海外经济的韧性以及人工智能行业的持续快速增长,受外需影响大的商品和与人工智能相关度高的指数整体偏强,铜、铝、黄金以及纳斯达克指数等相对强势。跟中国内需相关的资产存在阶段性压力,受房地产行业调整以及居民风险偏好的影响,黑色等相关资产相对偏弱。本基金本期整体维持相对偏低的仓位来应对市场的波动,在行业配置上适当性的调整,主要以红利类资产作为持仓重点,基于未来可能的美国大选和全球地缘政治的恶化,增加了黄金的配置,还在自己的认知范围内加大对人工智能相关资产的学习和配置。当前市场发生系统性风险的概率比较低,具备中长期投资价值的公司越来越多。后续我们会根据产业和人口结构变化的新特点,延续行业相对分散、个股相对集中的风格,重视行业竞争格局和公司回报,叠加对产业周期、商业模式和竞争优势的理解,在个人能力范围之内,精选个股。

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