二季报点评：工银新金融股票A基金季度涨幅1.42%

证券之星消息，日前工银新金融股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模18.06亿元，季度净值涨幅为1.42%。

从业绩表现来看，工银新金融股票A基金过去一年净值涨幅为-6.46%，在同类基金中排名154/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-20.62%，成立以来的最大回撤为-47.64%。

从基金规模来看，工银新金融股票A基金2024年二季度公布的基金规模为18.06亿元，较上一期规模18.07亿元变化了-62.51万元，环比变化了-0.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.6%，无债券类资产，现金占净值比8.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.37%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为9.97%。

基金十大重仓股如下：

工银新金融股票A现任基金经理为鄢耀。其中在任基金经理鄢耀已从业10年又331天，2015年3月19日正式接手管理工银新金融股票A，任职期间累计回报为127.5%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银金融地产混合A（000251），季度净值涨幅为4.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场整体震荡下行,上证指数下跌2.4%,但行业表现分化较为明显,红利资产表现相对较好,金融行业总体涨幅靠前,其中银行板块上涨7.6%,保险板块上涨4.3%。宏观经济方面,二季度宏观数据显示经济修复仍相对偏弱,金融数据表现也有所承压,国内仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,而外部环境亦更为复杂严峻,但随着政府债发行加快、“517房地产行业新政”落地等政策效果显现,预计宏观经济有望平稳运行。金融公司基本面在此宏观环境下确有一定承压,银行净息差面临收窄压力,据金融监管总局披露,一季度商业银行净息差降至1.54%,而商业银行拨备覆盖率为205%,则为银行平稳经营提供了一定支撑,尤其是风险管控较优的银行仍能维持相对较好的盈利水平,具备较好的投资价值。基于以上基本面分析,本基金在报告期内维持高仓位运作,配置上延续超配优质银行、优质保险和头部地产公司的配置。

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