二季报点评：华夏中证500指数增强C基金季度涨幅-3.13%

证券之星消息，日前华夏中证500指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模19.92亿元，季度净值涨幅为-3.13%。

从业绩表现来看，华夏中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-10.35%，在同类基金中排名160/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-22.26%，成立以来的最大回撤为-32.52%。

从基金规模来看，华夏中证500指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为19.92亿元，较上一期规模19.58亿元变化了3391.97万元，环比变化了1.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.29%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.61%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.19%。

基金十大重仓股如下：

华夏中证500指数增强C现任基金经理为张弘弢 孙蒙。其中在任基金经理张弘弢已从业15年又14天，2020年3月25日正式接手管理华夏中证500指数增强C，任职期间累计回报为56.8%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。2季度,地缘政治冲突等风险因素依然存在,全球通胀回落速度不及预期,美联储“按兵不动”,瑞典、加拿大及欧元区等央行先行降息,全球货币政策分歧逐渐显现。国内方面,宏观政策持续发力,经济总体延续回升向好态势,规模以上装备制造业、高技术制造业增长较快,文旅等服务消费需求保持活跃,劳动力市场活跃度有所上升;国际组织和机构纷纷上调中国经济增长预期,充分表明国际社会对中国经济增长前景的信心。市场方面,高股息特征行业表现继续领先,如银行、公用事业、煤炭等行业表现较好,而传媒、商贸零售、计算机等行业表现较差。市场风格延续1季度特征,低估值、盈利等因子表现较好,而小市值、反转等因子表现较差,期间量化策略整体表现正常。基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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