二季报点评：易方达稳健收益债券C基金季度涨幅1.35%

证券之星消息，日前易方达稳健收益债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.16亿元，季度净值涨幅为1.35%。

从业绩表现来看，易方达稳健收益债券C基金过去一年净值涨幅为0.73%，在同类基金中排名480/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-4.71%，成立以来的最大回撤为-4.71%。

从基金规模来看，易方达稳健收益债券C基金2024年二季度公布的基金规模为6.16亿元，较上一期规模1.63亿元变化了4.52亿元，环比变化了277.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.89%，债券占净值比103.53%，现金占净值比0.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.32%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为0.73%。

基金十大重仓股如下：

易方达稳健收益债券C现任基金经理为胡剑。其中在任基金经理胡剑已从业12年又145天，2019年10月23日正式接手管理易方达稳健收益债券C，任职期间累计回报为21.04%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒盛3个月定开混合（007884），季度净值涨幅为1.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度经济基本面整体保持平稳,边际上有所走弱。首先,一季度表现比较好的出口数据在4、5月份有所走平,显示海外补库需求有所放缓。其次,在产销率大幅下降之后,企业二季度生产动能明显减弱,工业增加值数据持续低于历史同期水平。第三,经济结构转型继续推进,具体表现为制造业投资持续强劲,但是地产投资持续低迷,基建投资也在4月份之后有显著走弱。第四,消费端表现为以价补量,整体居民消费恢复仍然偏慢。经济依然表现出结构化转型过程中需求相对不足的特点。二季度货币政策和财政政策保持平稳,地产政策则继续放松。4月份政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,5月17日央行连发3条重磅房地产新政,此后各地政府在首付比例、房贷利率等方面都进行了较大力度的放松,目前政策效果初显但持续性还有待观察。从债券市场的表现来看,二季度大部分品种的收益率出现20-40BP的下行,其中信用类品种下行30-40BP,利率品种下行20-30BP,30年国债表现相对较弱,收益率仅下行6BP。从节奏上看,除了4月下旬出现过20BP左右的回调以外,收益率在整个区间呈现较为平稳的下行走势。权益市场先涨后跌,整体下行,且结构分化较大。二季度沪深300指数下跌2.14%,而创业板指数下跌达到7.41%。行业方面,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输行业取得了正收益,但综合、传媒、商贸零售和社会服务等行业下跌较多,二季度跌幅达到15%以上。中证转债指数二季度上涨0.75%。操作上,本组合在二季度保持了相对较高的权益仓位,边际上跟随市场上涨适度减仓了转债,权益部分对组合净值的影响总体不大。组合债券部分保持了相对偏长的久期,是二季度组合收益的主要来源。综合来看组合在二季度积极进行资产配置调整,在控制波动风险的同时获得了相对较好的持有期收益。

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