二季报点评：嘉实惠泽LOF基金季度涨幅-0.44%

证券之星消息，日前嘉实惠泽LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为-0.44%。

从业绩表现来看，嘉实惠泽LOF基金过去一年净值涨幅为-7.68%，在同类基金中排名859/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-21.34%，成立以来的最大回撤为-49.8%。

从基金规模来看，嘉实惠泽LOF基金2024年二季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模5626.77万元变化了-327.34万元，环比变化了-5.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.98%，债券占净值比5.75%，现金占净值比3.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.18%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为6.82%。

基金十大重仓股如下：

嘉实惠泽LOF现任基金经理为邓力恒。其中在任基金经理邓力恒已从业3年又22天，2021年6月29日正式接手管理嘉实惠泽LOF，任职期间累计回报为-32.19%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股市场先涨后跌、主要指数录得不同程度的下跌。其中大市值蓝筹依然整体占优。国内外宏观环境总体延续一季度的格局:内需弱、外需稳、需求弱、产出强、物价水平承压、货币政策中性偏宽松、财政按部就班温和扩张。国家在产业政策上强调发展新质生产力、地产政策适时托底、贸易摩擦加剧、美联储降息节奏博弈激烈。市场依然围绕2023年底以来的逻辑主线交易:内需方面,市场持续向悲观方向定价:高端、升级、可选属性的消费类和服务业线索的个股持续低迷、市场预期一路走低;低通胀环境叠加社融信贷数据疲弱、使得内需投资链条难以展开乐观预期。市场表现较好的线索主要有三条:1)受益于低通胀以及长端利率下行环境下相对吸引力增强的静态现金高股息类个股如银行、煤炭、电力、交运中的个股。2)受益于国际贸易新形势以及中国企业有相对竞争优势的制造业出海,主要在电力设备、家电、轻工纺织、专用机械设备等;3)部分年内业绩确定性高、景气强的方向如:受AI技术革命拉动的算力需求相关的国内光模块和电子元器件产业链、国内电网投资高景气带动的电网设备、地缘政治风险扰动下供给持续紧张的航运等;组合操作层面,报告期内管理人持续在风格上加大对大盘龙头资产的暴露,同时降低组合整体的静态估值水平,配置层面主要往上游资源、金融和周期性机械板块机子红,成长方向上小幅加仓军工、电子,减持新能源。

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