二季报点评：人保鑫利债券C基金季度涨幅-0.30%

证券之星消息，日前人保鑫利债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.3%。

从业绩表现来看，人保鑫利债券C基金过去一年净值涨幅为-2.7%，在同类基金中排名804/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-5.5%，成立以来的最大回撤为-11.16%。

从基金规模来看，人保鑫利债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模5.71万元变化了-2.03万元，环比变化了-35.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.24%，债券占净值比93.87%，现金占净值比1.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.84%，第一大重仓股为招商南油（601975），持仓占比为0.44%。

基金十大重仓股如下：

人保鑫利债券C现任基金经理为聂曙光。其中在任基金经理聂曙光已从业12年又357天，2023年7月25日正式接手管理人保鑫利债券C，任职期间累计回报为-2.46%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度债市震荡偏强,股市反弹后开始回落。二季度地产政策全面放松落地,特别国债发行计划出炉,货币政策保持稳健略宽松,债券投资需求旺盛,供求关系失衡,央行多场合提示关注长债风险。同时,经济数据整体改善相对有限,通胀读数在基数影响下温和回升但斜率较低,社会融资需求尚待改善,非银资金较为充裕。多空因素共同作用下,债市长端和超长端利率宽幅震荡,中短端利率震荡下行,曲线有所陡峭化。二季度股票市场见顶回落,大盘价值风格相对强势,而小盘成长风格略显颓势,股票市场隐含的宏观预期与债市基本一致。2024年二季度本基金在债市整体赔率有所下降的背景下,久期中枢维持中性偏低,同时保持了较高的权益仓位。未来,我们将密切关注7月即将召开的重要会议,观察市场预期和风险偏好变化,密切跟踪低基数下地产销售和通胀读数的变化情况,综合运用多种策略,灵活优化大类资产比例和组合结构,积极把握预期差带来的交易机会。

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