二季报点评：泰康颐享混合A基金季度涨幅0.81%

证券之星消息，日前泰康颐享混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.29亿元，季度净值涨幅为0.81%。

从业绩表现来看，泰康颐享混合A基金过去一年净值涨幅为-0.63%，在同类基金中排名726/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.74%，成立以来的最大回撤为-12.58%。

从基金规模来看，泰康颐享混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.29亿元，较上一期规模1.4亿元变化了-1163.27万元，环比变化了-8.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.69%，债券占净值比116.6%，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.59%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为1.69%。

基金十大重仓股如下：

泰康颐享混合A现任基金经理为金宏伟 黄钟。其中在任基金经理金宏伟已从业6年又328天，2020年7月24日正式接手管理泰康颐享混合A，任职期间累计回报为6.18%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康景气行业混合A（015347），季度净值涨幅为2.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。债券市场方面,收益率继续震荡下行,长端债券均有亮眼表现。央行多次引导长端利率预期,一定程度上减缓了利率下行的节奏;但在经济需求不足、地产等政策效果不大、货币政策宽松预期较强的背景下,利率呈现较强的下行趋势。风险资产表现不佳、广义信用债供给偏少而需求较为旺盛等因素,则加强了这一趋势。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。固收投资策略上,在严格防范信用风险的前提下,密切跟踪中微观行业和个体的变化,获取超额收益,在利率债方面,根据资金、估值、供需、宏观经济积极调整久期水平,获取资本利得和波段收益。在市场行情波动较大的环境下,重点挖掘转债的机会,为组合贡献收益。权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,整体保持低位,仓位有所增加。在行业配置上,以公用事业、通信、军工、电网设备、银行和生物医药等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持、行业景气和低估值高分红是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2024年三季度,逆周期调节持续但不激进,货币相对宽松,经济继续低速增长,AI和低空经济为代表的科技影响继续,海外市场和国际关系不确定性继续,综合起来,市场震荡概率较大,同时也体现为结构上的变化,仓位上相机而动,行业上重点关注高端装备、生物医药、TMT、公用事业、上游资源等行业和部分低估值高分红个股,相对均衡策略。

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