二季报点评：长城核心优选混合A基金季度涨幅-0.65%

证券之星消息，日前长城核心优选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为-0.65%。

从业绩表现来看，长城核心优选混合A基金过去一年净值涨幅为-11.14%，在同类基金中排名1073/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-22.67%，成立以来的最大回撤为-54.44%。

从基金规模来看，长城核心优选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.15亿元变化了-908.16万元，环比变化了-7.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.35%，债券占净值比4.74%，现金占净值比9.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.92%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为1.8%。

基金十大重仓股如下：

长城核心优选混合A现任基金经理为向晨。其中在任基金经理向晨已从业1年又266天，2022年10月28日正式接手管理长城核心优选混合A，任职期间累计回报为-17.3%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场行情方面:二季度市场的赚钱效应比较集中,主要集中在大盘价值板块,其余个股基本为调整行情。这背后反映出权益市场的参与者整体偏谨慎。宽基内部分化较大,与一季度类似,偏大盘股的上证50、沪深300跌幅较小;中证500、中证1000等中小市值宽基整体跌幅较大。资金层面:北向资金本季度有较大的幅度的净流出,与Q1相反。风格上看:偏防御性的资产仍然表现较好,低估值、低波动标的仍然保持较为显著的超额收益;市值方面,大市值股票表现明显优于小市值股票,基本面相对稳健的股票本季度表现占优。本基金一季度跟住了市场主要趋势,相对偏股混合型基金指数、灵活配置型基金指数有一定超额收益。具体运作上,本基金本季度采用“核心-卫星”投资策略,同时动态优化调整核心组合及卫星配置比例。主要策略以选股为主,基于长城基金量化投资研究平台的研究成果。基金整体风格较为均衡,主要以各行业市值较大的公司构成的股票池为锚,在预期收益高的行业和个股上进行适度偏离,力争在波动可控的前提下,实现一定超额收益。基金持仓在行业分布上相对均衡,风格上向低估值、低波动做了一定倾斜,运用量化投资技术手段,寻找基本面与技术面相互共振的估值处于相对合理位置的行业与个股,预期在提升收益风险比的情形下跟住市场主要趋势。

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