二季报点评：新华中证环保产业指数基金季度涨幅-7.71%

证券之星消息，日前新华中证环保产业指数基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为-7.71%。

从业绩表现来看，新华中证环保产业指数基金过去一年净值涨幅为-24.52%，在同类基金中排名1616/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-31.72%，成立以来的最大回撤为-68.38%。

从基金规模来看，新华中证环保产业指数基金2024年二季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模1.01亿元变化了-1132.13万元，环比变化了-11.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.62%，无债券类资产，现金占净值比5.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.17%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为10.4%。

基金十大重仓股如下：

新华中证环保产业指数现任基金经理为邓岳。其中在任基金经理邓岳已从业6年又349天，2017年8月7日正式接手管理新华中证环保产业指数，任职期间累计回报为-13.29%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华积极价值灵活配置混合A（001681），季度净值涨幅为2.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,市场先涨后跌,呈倒V字形走势。整体市场偏大盘风格,沪深300指数下跌较少,偏小微盘的中证1000、中证2000指数跌幅都在10%以上。风格上,中证红利指数为代表的红利风格领先沪深300等宽基指数。行业层面,更是冰火两重天,2季度多数行业表现较差,30个中信行业中,除银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子指数涨幅为正,其他行业都是负收益,表现较差的行业为综合、消费者服务、传媒、商贸零售,跌幅都在15%以上。可以看到,表现较好的行业多数都有红利或防御的属性,与整体市场下跌的市况是匹配的。2季度经济数据仍然不够好,中美利差依然较大,北上资金单季度流出近300亿。2季度虽然包括地产放松政策在内的稳经济政策依然力度很强,但是资金呈流出状态,成交量低迷,股市上涨动力不足,仍然是难涨易跌的状态。市场仍然在期待更好的政策变化、更好的经济数据、更好的外部环境。展望未来,过去很长一段时间已经出台了非常多的政策了,政策力度不可谓不强,经济能否企稳回升,很大程度上决定于政策能否真正落到实处;美联储加息已经到顶,实际上已经很久没有提高利率了,今年下半年有很大概率会进入降息周期,对外资流出压力会有一定的缓解,甚至可能反向流回A股,成为资金的增量。当前处于一个大国竞争、全球经济处于困境、地区冲突增多的时代,市场的影响因素极其复杂。下半年股市的决定因素在经济和资金,经济和资金的核心在国家政策对经济的实际拉动作用、美联储降息的落地节奏及其他外部环境的变化。结合当前市场点位不高,一季度在极端市况下已经调整较深,对后续走势向下的空间并没有那么悲观。中证环保指数成分股大部分是新能源和清洁能源相关行业,新能源行业2季度表现依旧不佳,从21年的高点已经累计下跌超过两年,跌幅比较充分,整体估值不高。新能源行业股票的下跌大幅抢跑于业绩的下滑,所以股票触底之后的反弹也必将大幅早于业绩的反弹。而从新能源的子行业来看,无论是新能源车的渗透率,还是光伏风电储能的前景,都还是有较大的发展空间。希望今年新能源行业能够触底反弹。本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2024年2季度,本基金采用基本完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生成分股定期调整,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。

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