二季报点评：国投瑞银中证500量化增强A基金季度涨幅-3.33%

证券之星消息，日前国投瑞银中证500量化增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模9.07亿元，季度净值涨幅为-3.33%。

从业绩表现来看，国投瑞银中证500量化增强A基金过去一年净值涨幅为-12.54%，在同类基金中排名206/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-24.91%，成立以来的最大回撤为-40.54%。

从基金规模来看，国投瑞银中证500量化增强A基金2024年二季度公布的基金规模为9.07亿元，较上一期规模9.52亿元变化了-4467.9万元，环比变化了-4.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.52%，无债券类资产，现金占净值比6.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.97%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为1.32%。

基金十大重仓股如下：

国投瑞银中证500量化增强A现任基金经理为殷瑞飞。其中在任基金经理殷瑞飞已从业10年又300天，2018年8月1日正式接手管理国投瑞银中证500量化增强A，任职期间累计回报为77.24%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银新增长混合A（001499），季度净值涨幅为0.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场整体保持震荡,更多以结构性行情为主。从风格来看,红利和大盘风格依旧延续强势表现,上证指数下跌2.42%,沪深300指数下跌2.14%,中证红利指数下跌0.48%,中证1000指数下跌10.02%。不同行业赛道分化也较为明显,银行、煤炭代表的股息率较高的行业领涨,电子行业受人工智能概念的影响,也凸现出不错的收益。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,虽然面临多重挑战,但复苏的大趋势不变。新“国九条”是中国资本市场发展的一系列政策措施,强调以人民为中心的价值取向,充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线,未来的市场投资或提升对公司基本面信息的聚焦和关注。货币政策适度宽松、财政政策适度积极的政策框架在未来大概率会继续保持。当前主要指数估值水平仍处于历史均值水位以下,具备中长期配置的吸引力,我们认为,A股市场整体机会仍大于风险。基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。

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