二季报点评：安信中证500指数增强A基金季度涨幅-5.63%

证券之星消息，日前安信中证500指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-5.63%。

从业绩表现来看，安信中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为-11.37%，在同类基金中排名174/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-16.74%，成立以来的最大回撤为-31.09%。

从基金规模来看，安信中证500指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1266.73万元变化了-117.07万元，环比变化了-9.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.04%，债券占净值比0.01%，现金占净值比7.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.85%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为1.75%。

基金十大重仓股如下：

安信中证500指数增强A现任基金经理为朱舟扬。其中在任基金经理朱舟扬已从业2年又202天，2021年12月31日正式接手管理安信中证500指数增强A，任职期间累计回报为-22.56%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信稳健回报6个月混合A（010819），季度净值涨幅为1.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年第2季度,我国经济总体处于温和复苏阶段。外需表现较强,出口增速有所回升,带动制造业生产走强。内需修复偏慢,基建投资受专项债发行进度影响有所下滑,但设备更新和消费品以旧换新政策效果显现,部分消费品类零售额提升。地产新开工、施工面积增速持续改善。工业企业利润、营收增速反弹,库存连续回补。不过,制造业景气修复有波折,PMI有所回落,部分高频数据趋势性走弱引发市场担忧。但总体而言,经济复苏信号仍在,随着财政发力节奏加快,经济修复有望延续。就市场而言,第二季度权益市场整体表现一般。大盘风格相对较为稳定,中小盘则出现了较为明显的波动。从结构风格来看,价值和成长风格的表现较为接近,价值相对占优。红利策略表现较为突出,虽然中间经历一段时间的调整,但二季度整体依然有一定程度的上涨。质量风格也有小幅上扬。本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

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