二季报点评：创金合信工业周期股票C基金季度涨幅-5.93%

证券之星消息，日前创金合信工业周期股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.85亿元，季度净值涨幅为-5.93%。

从业绩表现来看，创金合信工业周期股票C基金过去一年净值涨幅为-30.07%，在同类基金中排名822/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-34.9%，成立以来的最大回撤为-62.15%。

从基金规模来看，创金合信工业周期股票C基金2024年二季度公布的基金规模为7.85亿元，较上一期规模8.69亿元变化了-8463.01万元，环比变化了-9.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.43%，无债券类资产，现金占净值比7.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.44%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.9%。

基金十大重仓股如下：

创金合信工业周期股票C现任基金经理为李游。其中在任基金经理李游已从业7年又262天，2018年5月17日正式接手管理创金合信工业周期股票C，任职期间累计回报为55.5%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信资源股票发起式A（003624），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度本基金增加了周期行业的配置,周期行业成为本基金持仓权重最大的方向。二季度周期行业增加了铜铝、工程机械和少量化工持仓,铜铝长期供给受限,价格中枢稳定抬升的逻辑经受住了地产低迷的压力测试;二季度国内挖机销量在地产持续低迷的背景下,增速开始转正向上,主要原因是基数低、部分地区设备更新加速以及实物工作量环比有所提升,预计国内销量下半年会维持正增长,海外销量增速会转正;二季度周期行业中减少了焦煤的持仓,主要因担忧山西一季度减产二季度开始逐步复工增加供给。二季度本基金小幅增加了电力设备的持仓,二季度适当增加了电力设备出海和国内特高压的相关标的的持仓,海外电网建设投资增速较快,由于产能紧张部分需求外溢给了中国厂商,随着国内新能源消纳愈加困难,国内特高压投资迫切性非常强,国内十五五的特高压投资可能较十四五的投资有进一步的增长。二季度本基金减少了新能源的持仓。二季度光伏主产业链虽然已经亏现金成本,但因为过去两年的暴利导致产能出清的时间比预期的要更长,因此,二季度减少了主产业链持仓,重点配置受益海外大储放量的大储逆变器龙头和海外订单高速增长的地面跟踪支架环节;二季度电动车部分中游材料环节产能已经基本出清,盈利能力和估值都有所修复,但短期缺乏持续向上的动能,还有部分材料环节产能出清还需要1-2个季度,等到四季度供需再平衡后可能是比较好的投资时间点,因此二季度减少了锂电材料环节的持仓,重点配置竞争力突出、盈利能力稳定的电池和整车环节。二季度本基金AI和人形机器人配置比例变化不大。AI重点配置与海外大客户相关的算力端,人形机器人重点配置参与海外大客户研发制造的总成端和有一定壁垒的零部件。

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