二季报点评：中海可转债债券C基金季度涨幅1.49%

证券之星消息，日前中海可转债债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为1.49%。

从业绩表现来看，中海可转债债券C基金过去一年净值涨幅为-10.07%，在同类基金中排名976/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-13.26%，成立以来的最大回撤为-63.95%。

从基金规模来看，中海可转债债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2038.74万元变化了-4.8万元，环比变化了-0.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.84%，债券占净值比81.02%，现金占净值比11.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.02%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为1.01%。

基金十大重仓股如下：

中海可转债债券C现任基金经理为章俊。其中在任基金经理章俊已从业3年又151天，2021年9月4日正式接手管理中海可转债债券C，任职期间累计回报为-17.94%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海可转债债券A（000003），季度净值涨幅为1.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,全球经济略强于预期,美国经济维持韧性和欧洲经济缓慢改善是支撑需求的重要因素;地缘局势稍缓,油价有所回落,全球通胀趋缓。美国经济降温但总体有韧性,就业强中有缓,核心通胀降温但仍在高位,美联储降息预期摇摆。资产表现方面,美债收益率先上后下,美股上涨,美元宽幅震荡,人民币汇率小幅走贬。国内方面,经济基本面呈现一定的下行压力。地产投资仍然持续下行,基建进度较慢,制造业投资仍为主要支撑项。消费受基数效应及消费信心等影响回落。出口增速提升,新兴产业增速上行。通胀方面,CPI和PPI底部缓慢回升。政策方面,4月政治局会议提出加快财政支出力度、地产去库存等政策方向,后续相关部门也陆续出台了相关政策,尤其“517”地产新政,包括降低首付比例、取消房贷利率下限、下调公积金贷款利率,设立3000亿元保障性住房再贷款等,政策呵护明显加大。金融市场方面,由于经济基本面走弱,政策预期先强后弱,股市先涨后跌,债市震荡走强,转债倒“V”走势。权益市场方面,季度内上证指数累计涨跌幅为-2.43%,创业板指累计涨跌幅为-7.41%。债券市场震荡上涨,10年国债收益率从上季度末的2.29%下行至2.21%。转债市场大涨大跌。4-5月在权益市场及债市资产荒带动下大幅上涨,但6月受权益市场持续下跌及信用风波等影响,市场快速下跌,季度内中证转债指数累计涨跌幅为-0.07%。季度内,本基金整体操作平稳。可转债投资方面,仍然坚持自上而下和自下而上相结合的方式,挑选基本面相对优质且估值合理的标的。股票投资方面,重点选择有长期竞争力和业绩持续性的公司进行配置,行业相对均衡。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。