二季报点评：华商红利优选混合基金季度涨幅2.16%

证券之星消息，日前华商红利优选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.34亿元，季度净值涨幅为2.16%。

从业绩表现来看，华商红利优选混合基金过去一年净值涨幅为2.45%，在同类基金中排名182/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-9.69%，成立以来的最大回撤为-37.52%。

从基金规模来看，华商红利优选混合基金2024年二季度公布的基金规模为2.34亿元，较上一期规模1.91亿元变化了4262.72万元，环比变化了22.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.35%，债券占净值比14.67%，现金占净值比13.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.56%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为3.07%。

基金十大重仓股如下：

华商红利优选混合现任基金经理为邓默。其中在任基金经理邓默已从业8年又317天，2019年3月8日正式接手管理华商红利优选混合，任职期间累计回报为46.65%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商红利优选混合（000279），季度净值涨幅为2.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年上半年A股的表现在市值上呈现显著的结构特征,大盘价值股表现整体优于小盘成长股,5月份以来市场风险偏好下降,指数缩量下行,小盘风格进一步承压。5月和6月的制造业PMI均为49.5,回落到荣枯线以下,其他的宏观数据像社融和M2也都表现一般,导致投资者对基本面的信心变差,并对经济复苏的预期进一步下修。现在A股整体估值仍然处于较低水平,中证全指的股权风险溢价在均值加一倍标准差以上,未来的指数可能还会震荡下行,但指数的下跌空间有限。伴随着指数极致缩量,我们认为三季度指数将在有限的下行空间内企稳,等待一段时间的温和放量后迎来本轮下跌的尾声。在此之前我们会以防守为主,我们的组合更加侧重股息率、估值和盈利稳定性等量化因子,相对控制投资组合的风险暴露,尽量降低在个股上的持仓权重,二季度行业以有色、煤炭、银行、石油石化和公用事业为主,在选股时增加对个股基本面的考量,更加注重个股的盈利质量和稳定性以及估值的匹配度。本产品在风格配置上是以中证红利指数成分股为基础,持仓市值以大盘股为主,我们会根据模型适度调整持仓行业的权重,以期获得超越指数的超额收益。

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