二季报点评：国泰聚信价值优势混合C基金季度涨幅-8.77%

证券之星消息，日前国泰聚信价值优势混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.75亿元，季度净值涨幅为-8.77%。

从业绩表现来看，国泰聚信价值优势混合C基金过去一年净值涨幅为-25.54%，在同类基金中排名2018/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-32.49%，成立以来的最大回撤为-53.21%。

从基金规模来看，国泰聚信价值优势混合C基金2024年二季度公布的基金规模为7.75亿元，较上一期规模8.75亿元变化了-1.01亿元，环比变化了-11.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.98%，债券占净值比5.66%，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.62%，第一大重仓股为龙净环保（600388），持仓占比为6.57%。

基金十大重仓股如下：

国泰聚信价值优势混合C现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业16年又112天，2013年12月17日正式接手管理国泰聚信价值优势混合C，任职期间累计回报为206.31%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,宏观经济有所走弱,五六月制造业PMI再次回落至50以下,且金融数据低于预期,融资需求依然疲弱。5月中下旬,房地产放松政策再次加码,但地产景气度改善较为有限。在“国九条”政策下,资本市场严监管明显加强,风险偏好受到一定的压制。二季度,权益市场在宏观预期弱化叠加严监管的影响下,震荡下跌,其中上证指数下跌2.43%,创业板指下跌7.41%,中证1000指数下跌10%。结构方面,二季度红利风格依然占优,其他板块及主题呈现快速轮动特征,小市值公司股价表现整体受制于风险偏好的压制。本基金在二季度保持了较高的权益配置仓位,结构上主要增持了受益于政策支持且股价位于低位的地产股、受益于中央政府开支的铁路信息化品种及其他估值合理、盈利增长确定的细分行业龙头。

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