二季报点评：中金消费升级基金季度涨幅-9.01%

证券之星消息，日前中金消费升级基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为-9.01%。

从业绩表现来看，中金消费升级基金过去一年净值涨幅为-17.95%，在同类基金中排名512/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-24.96%，成立以来的最大回撤为-56.69%。

从基金规模来看，中金消费升级基金2024年二季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.68亿元变化了-2229.98万元，环比变化了-13.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.79%，无债券类资产，现金占净值比12.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.74%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.83%。

基金十大重仓股如下：

中金消费升级现任基金经理为闫鑫 高大亮。其中在任基金经理闫鑫已从业3年又317天，2020年9月7日正式接手管理中金消费升级，任职期间累计回报为-38.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来以食品饮料、消费者服务等为代表的内需消费板块受需求持续走弱的影响板块出现盈利估值双杀,股价出现持续且较大幅度的调整。受地产政策影响,家居、建材等地产链板块虽有阶段性预期修复带来的反弹,但基本面仍趋势性走弱,反弹窗口较短,后期迎来持续的下跌。外需出口方向,以家电和轻工为代表,在一季度表现较好,但在二季度出现明显分化,个股表现差异较大,但整体表现仍强于内需消费。与宏观经济关联度相对较低的生猪养殖板块受二季度猪价上涨的驱动,板块阶段性有所表现,但目前行业产能去化不足,较难形成强周期反转,因此上涨幅度和持续时间均有限。6月份以来,受美股映射尤其是苹果AIphone带动,消费电子表现突出。组合在二季度减仓了内需消费方向,加仓了生猪养殖和消费电子方向。当前内需消费走弱的趋势尚未出现明显拐点,预计内需板块仍以震荡寻底为主。外需出口方向近期因关税等因素影响出现一定幅度调整,但我们仍认为制造出海、品牌出海是大势所趋,中长期机会仍在。

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