二季报点评：国海量化优选一年持有股票C基金季度涨幅-4.76%

证券之星消息，日前国海量化优选一年持有股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.28亿元，季度净值涨幅为-4.76%。

从业绩表现来看，国海量化优选一年持有股票C基金过去一年净值涨幅为-17.41%，在同类基金中排名468/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.24%，成立以来的最大回撤为-28.4%。

从基金规模来看，国海量化优选一年持有股票C基金2024年二季度公布的基金规模为4.28亿元，较上一期规模4.74亿元变化了-4569.29万元，环比变化了-9.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.98%，无债券类资产，现金占净值比9.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.63%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.08%。

基金十大重仓股如下：

国海量化优选一年持有股票C现任基金经理为石雨萌。其中在任基金经理石雨萌已从业2年，2022年7月21日正式接手管理国海量化优选一年持有股票C，任职期间累计回报为-17.75%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内经济基本延续修复态势,结构上分化明显。生产端维持较强势头,1-5月工业增加值累计同比增速录得6.2%,领先于经济增速。而在需求端,净出口贡献明显,内需则受到房地产行业销售低迷影响。随着5月地产新政的效果逐步落地,下半年销售端有望企稳回升。政策环境方面,预期后续货币政策仍然将维持偏宽松,持续为经济提供支持,但是当前信贷增长受需求端约束,后续可能将以结构性工具调控为主。而财政政策方面,超长期特别国债发行、新一轮财税改革有望平衡当前政府收支,为后续财政政策拓展空间。海外方面,地缘因素持续扰动,加之2024年被称为“全球选举年”,政局的变动和动荡会带来不确定的前景,海外政治事件或将成为短期核心变量。国内权益市场在二季度先扬后抑,市场在5月上旬冲顶后连续下行,市场主要宽基指数均录得负收益率。风格方面,大盘相对小盘占优,价值相对成长占优。行业方面,银行、公用事业、煤炭等高股息行业涨幅居前,多数行业录得负的收益率。量化选股策略在4月中旬受到资本市场政策面消息冲击,但量化策略的中长期有效性未发生变化。总体来看,我们对未来股票量化策略的表现维持谨慎乐观态度,将在后续运作中继续坚持创新,不断迭代,同时客观分析模型局限性,优化风险控制,做好风险预案,力争为投资者带来更优的投资回报和更稳健的投资体验。

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