二季报点评：东方红医疗升级股票发起C基金季度涨幅-3.57%

证券之星消息，日前东方红医疗升级股票发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.18亿元，季度净值涨幅为-3.57%。

从业绩表现来看，东方红医疗升级股票发起C基金过去一年净值涨幅为-10.17%，在同类基金中排名258/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-24.81%，成立以来的最大回撤为-28.85%。

从基金规模来看，东方红医疗升级股票发起C基金2024年二季度公布的基金规模为3.18亿元，较上一期规模1.67亿元变化了1.51亿元，环比变化了90.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.52%，债券占净值比3.48%，现金占净值比5.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.43%，第一大重仓股为百利天恒（688506），持仓占比为9.78%。

基金十大重仓股如下：

东方红医疗升级股票发起C现任基金经理为江琦。其中在任基金经理江琦已从业2年又114天，2022年3月29日正式接手管理东方红医疗升级股票发起C，任职期间累计回报为-10.5%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场回顾:中信医药指数2024年二季度下跌9.25%,从月度来看呈现出4月有所反弹,5、6月有所回调的走势。从子板块来看,呈现轮流调整的走势,创新药走势和全球宏观环境相关;医药流通、中药和全市场风格的走势有一定关系;进入6月下旬,市场对于医药的信心进一步缺失、市场成交量萎缩,因此持续调整,在全行业30个板块中医药走势较弱。基金运作:二季度以来,维持仓位稳定。从配置上,和去年四季度以及今年一季度类似,子板块选择上,进一步集中在产品型子板块,化学药、生物药、中药三大子板块占比较高。从另一个分类的角度,创新药、传统药企转型创新、中药有改革的公司三大类公司较多。在个股层面,对于创新药的配置维持较多仓位,同时对于个股进一步集中。对于创新药中极具创新、有产品走向全球市场的能力的公司,增加了配置;对国内未来有系列品种即将获批且商业化能力强的传统药企龙头,维持或者增加了配置。整体投资思路上,更加注重公司未来的成长潜力,对于创新药企业,注重产品未来的适应症潜力和数据;对于传统药企转型创新,更加注重未来的业绩拐点和研发的持续性;对于中药,也更看重改革之后,公司的持续增长能力和大品种培育能力。2024年医药的政策和行业基本面展望:2024年,是医药进入新周期的一年,一方面从医疗诊疗来看,走出了疫情的影响,真正的常态化;另一方面反腐也逐步进入了常态化,对于公司的发展有深远影响。从行业全年分季度业绩来看,预期行业增速逐季走高。行业政策方面,2024年是新一个五年政策制定的起始年,最值得期待的首先是对于创新药的鼓励支持政策,其次是深化医疗服务价格改革,其他政策还包括药品的集采第十批、器械的集采以及DRGS的进一步推行。医药行业的政策走向也越来越明朗、清晰。中国创新药的发展逐步开始进入收获期。因此展望未来,对于医药行业依然保持乐观,主要有以下几点理由:1、老龄化带来的对于医疗需求的增加在未来十年将持续;2、行业政策对于创新药的鼓励支持明确、对于老龄化相关的产业鼓励支持,行业政策值得期待;3、经历2015年以来的医疗改革,中国创新药发展优胜劣汰,进入下一个时期,可以期待未来十年有不少优秀的公司可能走出来并发展、长大。因此,对于行业发展是乐观的,对于标的选择却是谨慎的。反腐对于行业影响深远,短期阵痛、长期利好,既要选择长期有成长潜力的公司,又要考虑短期的波动。基于医药行业内部发展趋势的结构性机会可能是未来更加重要的选择。未来,会继续我们的投资理念和方法,在医药板块中做组合,自上而下基于子行业发展趋势选择子板块;自下而上精选个股。在公司选择上,优选三大类1、有强成长性或者成长潜力的公司;2、拐点型的低估值公司;3、现金牛企业,在三大类公司中做组合,通过组合管理的方式,期望可以在这个波动的市场上有所收获。继续感谢关心东方红医疗升级的朋友,感谢。我会在未来的道路上继续努力。

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