二季报点评：东证融汇成长优选混合C基金季度涨幅-2.41%

证券之星消息，日前东证融汇成长优选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.05亿元，季度净值涨幅为-2.41%。

从业绩表现来看，东证融汇成长优选混合C基金过去一年净值涨幅为-9.63%，在同类基金中排名1066/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-29.11%，成立以来的最大回撤为-31.73%。

从基金规模来看，东证融汇成长优选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.05亿元，较上一期规模1.31亿元变化了-2649.67万元，环比变化了-20.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.77%，债券占净值比5.2%，现金占净值比3.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.99%，第一大重仓股为苏大维格（300331），持仓占比为0.4%。

基金十大重仓股如下：

东证融汇成长优选混合C现任基金经理为魏江。其中在任基金经理魏江已从业2年又255天，2021年11月8日正式接手管理东证融汇成长优选混合C，任职期间累计回报为-13.0%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本集合计划秉持既定的投资思路,投资运作以量化模型为主、主观分析为辅,在行业配置上注重均衡,通过组合投资方式尽可能规避个股黑天鹅风险,报告期内本投资组合策略运行良好。2024年二季度,权益市场整体延续一季度震荡下行的走势,其中4月份在“设备更新换代和消费品以旧换新”政策的推动下整体偏上行,进入5月制造业PMI掉落至50下方,对经济前景的担忧以及国际局势的不确定性持续打压多头情绪,各大指数陷入单边下行的困境,上证综指再次跌至3000点下方。从市场风格上看,大市值依然占优,兼具高分红、低估值的蓝筹股表现亮眼,与之对应的是小微盘持续性的回调。二季度,小微盘经历了两次较大幅度回调,其一是4月中旬新“国九条”首次发布后市场对小微盘的规避心理影响;其二是受6月上旬“ST退市”“年报问询函频发”等报道发酵影响。两次回调后监管第一时间发文与市场沟通、避免市场误解,在一定程度上防止了短期大幅调整进而可能带来的市场流动性风险。站在此刻展望三季度,我们依然觉得有诸多的不确定性,而其中,国内经济走势与国际地缘形势依然是两个主要影响因素,相对确定的是我们预计政策面在呵护市场方面将更有针对性和及时性。市场风格方面,上半年市值因子走出了优秀的收益性与单调性,与之关联的诸如估值、红利等因子也表现不俗。当下,我们依然坚持一季报中的观点,对企业投资价值的评判不能用简单的“大小”,而应该是理性视角下的“好坏”,尽管当前市场依然将高股息、低估值、蓝筹股作为主要方向,这种偏防守属性的思路固然有其优势,但市场终究会走出“阴霾”迎来“曙光”,大寒之后必有大暑,极端趋同也有望迎来“意外反转”,只是我们暂时不确定是何时。我们将继续坚持理性投资,不断打磨模型挖掘更多有高成长潜力的企业,不以“大小”论成败,通过组合投资的方式努力为投资者带来长期相对稳健的超额收益。

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