二季报点评：博道研究恒选混合C基金季度涨幅-1.29%

证券之星消息，日前博道研究恒选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-1.29%。

从业绩表现来看，博道研究恒选混合C基金过去一年净值涨幅为-14.87%，在同类基金中排名1689/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.43%，成立以来的最大回撤为-37.1%。

从基金规模来看，博道研究恒选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模897.41万元变化了-24.25万元，环比变化了-2.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.67%，债券占净值比5.96%，现金占净值比2.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.26%。

基金十大重仓股如下：

博道研究恒选混合C现任基金经理为何晓彬。其中在任基金经理何晓彬已从业2年又49天，2022年6月2日正式接手管理博道研究恒选混合C，任职期间累计回报为-26.47%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,沪深300下跌2.14%,创业板指数下跌7.41%,代表市场规模的指数中证100下跌1.89%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%。二季度经济数据呈现出供给修复、需求回落的特征,结构上分化延续,景气度较高的主要是生产端、出口和电力投资,需求端和价格偏弱,整体仍然是量增价减的环境。4月政治局会议在稳增长方面释放了较为积极的信号,5月地产政策连续放松背景下,部分城市二手房成交有所好转。海外方面,美国降息预期依然“折返跑”频繁,最新的CPI数据增加了对通胀可持续下降的信心,但美联储仍然需要等待更多的证据,确认通胀的趋势,最新2024年降息预测下调为一次。当前国内市场对地产企稳和盈利周期回升的信心仍然不足,叠加地缘政治和贸易摩擦加剧,A股风险偏好有所下降。本基金报告期间坚持系统化基本面投资框架,从不同基本面收益来源分域量化选股,构造多元策略复合配置,辅助小幅仓位管理平滑组合波动。往后看,随着地产供求形势和新均衡的形成,我国从债务驱动的高杠杆发展阶段,将逐渐进入到创新驱动的高质量增长时代。对应的资本市场监管和金融统计方式都在发生变化,包括新国九条开启资本市场建设的新篇章、二季度统计局的金融增加值核算方式优化调整等,而更深层次的治理框架也在三中全会中逐渐勾勒,相关政策未来可能成为新的投资线索。当前A股隐含回报仍十分具有吸引力,我们对市场保持信心和耐心。本基金将继续借助系统化方式,从不同基本面收益来源分域构造多元策略复合配置,坚持分域基本面量化选股,力争获得有竞争力的超额收益。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。