二季报点评：华安证券合赢六个月持有债券基金季度涨幅1.20%

证券之星消息，日前华安证券合赢六个月持有债券基金公布二季报，2024年二季度最新规模11.25亿元，季度净值涨幅为1.2%。

从业绩表现来看，华安证券合赢六个月持有债券基金过去一年净值涨幅为4.94%，在同类基金中排名59/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-0.4%，成立以来的最大回撤为-1.82%。

从基金规模来看，华安证券合赢六个月持有债券基金2024年二季度公布的基金规模为11.25亿元，较上一期规模7.88亿元变化了3.37亿元，环比变化了42.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.51%，债券占净值比93.3%，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.17%，第一大重仓股为国海证券（000750），持仓占比为0.68%。

基金十大重仓股如下：

华安证券合赢六个月持有债券现任基金经理为樊艳 张钰。其中在任基金经理樊艳已从业3年又274天，2021年8月16日正式接手管理华安证券合赢六个月持有债券，任职期间累计回报为14.19%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安证券聚赢一年持有A（970024），季度净值涨幅为1.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上半年,中国经济回升向好,整体呈现稳定增长态势。一季度经济增长超预期,二季度增长略放缓,同比增速略降。全球经济恢复好于预期,外贸稳步复苏,推动出口超预期增长。国内宏观政策力度加大,政策效应逐步显现,新质生产力加快培育,经济增长内生动力有所增强,新旧动能转化,经济对房地产的依赖程度降低。上半年,债券市场总体走牛,债券收益率、利差持续下行。一季度,长期限利率债收益率下行幅度较大;二季度,长期限利率债高位震荡,投资机构转向压缩信用利差。股票市场方面,2024年一季度上证指数走出深V反弹,在3000点附近展开阶段性盘整,二季度再度上行突破3100点,但此后向上动能不足,指数回调至3000点下方;上半年结构性行情依然明显,红利、出海、涨价、新质生产力相关行业等板块反复演绎、交替表现。上半年可转债指数走势基本同步股票市场,板块表现显著分化。报告期内,本基金遵循稳健经营原则,根据市场情况调整资产结构。债券组合以中高等级信用债为主,控制组合久期,适当运用杠杆,提高组合收益;继续严格控制股票和可转债的仓位,并根据结构性行情调整持仓结构。

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