二季报点评：国泰君安领航成长一年持有混合发起C基金季度涨幅-0.65%

证券之星消息，日前国泰君安领航成长一年持有混合发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-0.65%。

从业绩表现来看，国泰君安领航成长一年持有混合发起C基金过去一年净值涨幅为-19.28%，在同类基金中排名2735/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-33.2%，成立以来的最大回撤为-37.49%。

从基金规模来看，国泰君安领航成长一年持有混合发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模393.71万元变化了-2.39万元，环比变化了-0.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.08%，无债券类资产，现金占净值比16.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.44%，第一大重仓股为东山精密（002384），持仓占比为5.34%。

基金十大重仓股如下：

国泰君安领航成长一年持有混合发起C现任基金经理为陈思靖。其中在任基金经理陈思靖已从业2年又209天，2023年2月28日正式接手管理国泰君安领航成长一年持有混合发起C，任职期间累计回报为-19.96%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰君安信息行业混合发起（013903），季度净值涨幅为3.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来市场风险偏好依然很低,资金向低波红利板块集中,基于能力圈范围,本基金立足于成长股的投资,主要布局依然以TMT为主,二季度TMT板块整体依旧低迷,板块内部分化较大,以光模块为代表的AI算力,以及以苹果产业链为代表的端侧AI表现较强,而一季度业绩超预期的半导体个股也逐渐走出了趋势,而软件板块由于其后周期属性,客户需求偏弱,出现了大幅回调。本基金二季度将更多的仓位从软件调整到了电子板块,同时有部分业绩超预期的个股表现较好,超额收益实现了回升,此外,二季度本基金在医药、机械的个股也进行了一定的探索。展望三季度,预计板块内还会持续分化,我们投资依然以风险收益比作为决策的基石。预计半导体的复苏依然持续,随着AI对行业产能的消耗,整个板块的供需依然在持续好转,我们会继续关注具有国产替代α和行业需求β的个股,特别是存储、物联网以及深度国产替代领域;随着AI逐渐走向应用端,以苹果为代表的终端龙头有望逐渐走向新一轮创新周期,相关产业链标的值得进一步挖掘;虽然软件板块短期较为低迷,但是里面最优秀的个股我们依然会保持关注,短期的低迷并不改变我们对其长期的信心。长期而言,我们对中国经济转型仍然充满信心,这一信心来自中国强大的工程师红利,将持续推动科技进步驱动的产业升级和收入上升带动的内需增长,我们会持续跟踪产业和个股的变化,保持稳健的投资组合,陪伴优秀企业一起成长,力争为投资者奉献长期稳定的投资回报。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。