二季报点评：光大阳光北斗星9个月持有债A基金季度涨幅0.05%

证券之星消息，日前光大阳光北斗星9个月持有债A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.93亿元，季度净值涨幅为0.05%。

从业绩表现来看，光大阳光北斗星9个月持有债A基金过去一年净值涨幅为-3.93%，在同类基金中排名841/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-6.72%，成立以来的最大回撤为-6.72%。

从基金规模来看，光大阳光北斗星9个月持有债A基金2024年二季度公布的基金规模为0.93亿元，较上一期规模1.44亿元变化了-5081.93万元，环比变化了-35.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.55%，债券占净值比102.16%，现金占净值比7.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.54%，第一大重仓股为中联重科（000157），持仓占比为0.73%。

基金十大重仓股如下：

光大阳光北斗星9个月持有债A现任基金经理为张丁 曾炳祥。其中在任基金经理张丁已从业4年又238天，2022年9月1日正式接手管理光大阳光北斗星9个月持有债A，任职期间累计回报为1.38%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大阳光添利债券A（860005），季度净值涨幅为0.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债市部分,二季度债券收益率震荡为主,先下后上再下。两会后政府工作报告对于全年经济增速目标设定在5%并未超出市场预期,对地产表述温和促使债券利率进一步下行。4月末央行严厉的喊话叠加一系列地产政策出台,债市大幅回调,市场开始交易地产政策放松带来的刺激效果。但是随着地产政策陆续落地,弱现实交易重新占据上风。在手工补息禁止的影响下,非银资金较为充裕,债市收益率重新下行。权益部分,二季度A股市场整体表现一般。具体来看,上证指数呈现小幅下跌2.4%,深证成指的跌幅较大,达到5.9%。在市场风格和行业方面,出现了明显的分化现象:大盘股和价值股表现相对较强,上证50指数的跌幅为0.8%,与此同时,中证1000指数下跌了10%;国证价值指数实现了1.5%的增长,而国证成长指数则下跌了6.3%。整体市场呈现出较为明显的防守性特征。在产品权益部分,二季度我们主要进行了以下两项工作:首先,为了提高产品的稳定性,我们在现有策略的基础上,引入了低相关性的策略,以降低单一策略可能带来的波动风险;自5月份以来,产品的波动性进一步降低。其次,我们加强了对个股的主动研究,对部分表现不佳的消费类股票进行了剔除,并提高了个股投资的分散度。

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