二季报点评：中邮中证500指数增强A基金季度涨幅-0.46%

证券之星消息，日前中邮中证500指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-0.46%。

从业绩表现来看，中邮中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为-8.91%，在同类基金中排名131/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-19.01%，成立以来的最大回撤为-62.13%。

从基金规模来看，中邮中证500指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2589.71万元变化了119.08万元，环比变化了4.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.05%，无债券类资产，现金占净值比7.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.41%，第一大重仓股为水晶光电（002273），持仓占比为1.51%。

基金十大重仓股如下：

中邮中证500指数增强A现任基金经理为王高。其中在任基金经理王高已从业4年又13天，2020年7月8日正式接手管理中邮中证500指数增强A，任职期间累计回报为-15.32%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮绝对收益策略定期开放混合（002224），季度净值涨幅为0.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在经历了一季度的快速下跌以及强力反弹的大波动行情之后,二季度波动率逐渐下降,行情更回归于板块及个股的基本面变化。二季度以来,伴随着全球局势的不确定性加大,市场更加重视上市公司短期盈利的确定性,更相信现实而不是远景,业绩波动小、估值便宜的电力、煤炭、银行、交运等红利板块明显占优,而业务尚处于发展期或激烈竞争期的板块表现较差,由于居民普遍降低未来收入预期,减少当下支出,故而消费板块也表现较差。展望下半年,从外围环境看,居高不下的通胀仍会限制美联储的降息操作,美债收益率虽然上行空间有限,但将会在较长时间内维持高位,美元指数仍将保持强势。从国内基本面来看,企业的盈利仍有较大压力,虽然由于基数的原因,可能增速上会好看,但整体看总量难有明显增长,不少行业仍有产品价格下跌的压力,很多板块的盈利能力有可能下降。综合起来看,下半年权益市场将呈现整体振荡的走势,整体风格或将延续二季度的特点,投资上一方面从盈利端考虑,需要挖掘结构性机会,精选盈利边际向好的板块;另一方面从估值端考虑,业绩稳健、估值较低的资产将继续表现较好。本基金是跟踪中证500指数的指数增强型基金,主要应用量化模型进行指数产品的收益增强和风险控制。二季度,本基金投资策略未作调整,沿用去年下半年以来的以基本面因子选股为主的投资思路,并结合一定权重的人工智能选股因子,严格控制股票组合与基准指数的风格偏离。二季度本基金大幅跑赢了基准指数,后续我们将根据市场环境变化,继续优化现有量化选股模型,力求基金净值增长能继续稳定超越基准指数。

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