二季报点评：国泰量化策略收益混合C基金季度涨幅-3.35%

证券之星消息，日前国泰量化策略收益混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-3.35%。

从业绩表现来看，国泰量化策略收益混合C基金过去一年净值涨幅为-7.95%，在同类基金中排名822/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-17.06%，成立以来的最大回撤为-27.35%。

从基金规模来看，国泰量化策略收益混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模1041.65万元变化了3069.56万元，环比变化了294.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.04%，无债券类资产，现金占净值比8.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.25%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为2.1%。

基金十大重仓股如下：

国泰量化策略收益混合C现任基金经理为高崇南 贺天元。其中在任基金经理高崇南已从业5年又322天，2022年5月18日正式接手管理国泰量化策略收益混合C，任职期间累计回报为-8.97%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰诚益混合A（011995），季度净值涨幅为1.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度上证综指涨-2.43%,沪深300涨-2.14%,创业板指涨-7.41%。二季度行情呈现先涨后跌的走势,从5月下旬至6月底调整,调整幅度比上涨幅度多,整体收跌。少数高股息行业能够在2季度收涨,例如公用事业、银行、煤炭等。2季度税收收入下滑、土地成交低迷,反映出总需求在持续收缩,这一定程度影响了市场信心和风险偏好。在财政收入低迷的同时,财政支出强度也偏弱。5月公共财政支出同比增速为2.6%,较上月下滑3.5个百分点;全国政府性基金支出同比-14.1%,剔除基数后与上月持平,处于偏低水平。考虑到地方政府支出的压力以及债务偿付的问题,财政扩张的进程或许相当缓慢。在房地产政策推进偏慢、财政收支压力增加的背景下,居民部门的收入和收入预期也相应下滑,在行为上削减支出、增加储蓄,构成总需求收缩的重要一环。多方面叠加起来,经济自发企稳的难度较大,造成市场预期共振向下。本基金用多维度评估股票质地,使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票,取得了较好的超额收益。本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等,不基于量化模型进行高频程序化交易。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。