二季报点评：弘毅远方汽车产业升级混合A基金季度涨幅-5.53%

证券之星消息，日前弘毅远方汽车产业升级混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-5.53%。

从业绩表现来看，弘毅远方汽车产业升级混合A基金过去一年净值涨幅为-22.24%，在同类基金中排名2860/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.28%，成立以来的最大回撤为-37.09%。

从基金规模来看，弘毅远方汽车产业升级混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模3256.72万元变化了-499.56万元，环比变化了-15.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.35%，无债券类资产，现金占净值比15.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.23%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为5.76%。

基金十大重仓股如下：

弘毅远方汽车产业升级混合A现任基金经理为樊可。其中在任基金经理樊可已从业3年又163天，2022年12月16日正式接手管理弘毅远方汽车产业升级混合A，任职期间累计回报为-30.85%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股市场整体震荡略下行,风格上大盘指数表现好于以中证2000为代表的中小盘,红利指数表现也好于创业板为代表的成长风格。从行业表现上看,偏红利、大盘风格的银行、公用事业、煤炭等板块表现较好,受内需不振拖累较大的消费板块表现相对较差。期间受地产政策调整影响,5月中下旬地产链条表现较好,但也未能够形成持续走势。从市场整体表现来看,二季度上证指数、深证综指、沪深300、创业板指、恒生指数分别上涨-1.44%、-6.61%、-1.68%、-6.83%和8.09%。期间本产品对标的中证智能电动汽车指数下跌3.94%,本基金单位净值下跌4.63%,略跑输业绩基准。二季度本产品继续聚焦汽车产业升级趋势,围绕汽车板块寻找潜在的投资机会,重点持有了24年销量预期较好的整车标的,如比亚迪、零跑汽车等,以及业绩稳健且低估的汽车零部件标的。一季报中我们介绍持有部分有色等周期性标的,以及低空经济等新兴的主题标的,在4月底我们结束了该等投资,并将仓位集中到了汽车板块。4月份在汽车消费政策预期的刺激下,汽车板块表现相对较好,但在政策落地后,汽车销量数据呈现出了慢热的现象。不同于以往的“减税降费”政策,本轮汽车消费支持政策核心在于“以旧换新”,有一定的认知挑战,刺激效果显现的速度要慢于前几轮政策。另一方面部分海外市场对中国出口汽车采取了一些增加贸易壁垒的措施,也一定程度上加剧了市场的悲观预期。综上来看,汽车销售短期数据的疲软,叠加市场整体走弱,汽车板块在二季度的表现稍显疲软。目前我们仍维持“2024年国内汽车产/销量保持中个位数增长”的预期,以及“汽车智能化是未来几年行业变化的重点”的判断,我们会继续在这些方向上深度挖掘各类投资机会,寻找新质生产力领域真正的领跑者。除汽车方向外,二季度本产品在基金合同约定范围内也持有了部分电子、化工和交运个股。我们重点考察了行业周期和阶段性景气度变化,选择了存储、PCB、长丝和航运等几个方向个股。展望三季度我们认为这些方向仍具有较好的投资机会,我们会在主赛道之外积极寻找更多的投资机会,以期为产品提供更优的回报。除A股标的之外,二季度我们也持有了一部分的港股仓位,重点方向与A股一致,主要基于这些港股标的稀缺性和估值合理性。随着美联储降息时点的逐步临近,我们认为港股可能会比A股更先受益,并出现上行。展望三季度,我们也会继续关注港股市场的投资机会。

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