二季报点评：平安价值领航混合C基金季度涨幅-3.00%

证券之星消息，日前平安价值领航混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-3.0%。

从业绩表现来看，平安价值领航混合C基金过去一年净值涨幅为-16.41%，在同类基金中排名1886/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.42%，成立以来的最大回撤为-29.73%。

从基金规模来看，平安价值领航混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1650.35万元变化了-85.95万元，环比变化了-5.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.7%，无债券类资产，现金占净值比10.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.79%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为9.89%。

基金十大重仓股如下：

平安价值领航混合C现任基金经理为何杰。其中在任基金经理何杰已从业5年又338天，2022年11月23日正式接手管理平安价值领航混合C，任职期间累计回报为-20.71%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度市场大幅波动:前半段,3月以来市场情绪回暖,带动前期过于悲观的经济预期部分修复,市场继续反弹;但是后半段,随着宏观和微观的高频数据趋于疲软,市场再次回调。回顾二季度,我们继续按照持仓个股的性价比进行微调。我们对中期宏观经济环境保持谨慎,因此操作上,一是卖掉部分估值偏高的品种,二是减仓部分市场预期比较充分的品种。但是我们同时也在寻找具备高性价比、且市场关注度不高的新品种,并且逐步建仓。总体来看,二季度前半段我们的仓位下降,但是5月下旬以来市场持续回调,进入我们视野的个股性价比提升,因而整体仓位较一季度提升。展望未来,从中长期宏观周期视角来看,当前经济大概率处于底部区间,但是复苏仍待观察。在不确定性增加的环境下,一方面,企业的新增资本开支已经很难获得超额收益,市场过去熟悉的偏好成长的估值模式有所偏离;另一方面,企业减少开支后会转而增加股东回报,从而带动市场适应新的估值体系,而且必然更加偏向兼顾股东回报、成长真实性等底层价值投资体系。对此,我们力求坚持长期主义,从股东视角、自下而上以更加严苛的标准选股,坚守价值投资。为本产品持续寻找和耐心持有高性价比的好资产,从而获得稳健可持续的投资回报。

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