二季报点评：太平安元债券A基金季度涨幅1.29%

证券之星消息，日前太平安元债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为1.29%。

从业绩表现来看，太平安元债券A基金过去一年净值涨幅为-0.33%，在同类基金中排名602/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-3.47%，成立以来的最大回撤为-5.0%。

从基金规模来看，太平安元债券A基金2024年二季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模9930.93万元变化了127.37万元，环比变化了1.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.16%，债券占净值比118.38%，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.16%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为0.27%。

基金十大重仓股如下：

太平安元债券A现任基金经理为陈晓 苏大明。其中在任基金经理陈晓已从业10年又21天，2022年5月5日正式接手管理太平安元债券A，任职期间累计回报为1.61%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿庆混合A（014053），季度净值涨幅为1.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,经济仍处于复苏趋势当中,但市场对经济增长的预期出现了变化,资本市场的交易集中在确定性溢价上,对不确定性要求更高的风险补偿。A股市场分化显著,A50指数上涨,创业板指数下跌。债券市场收益率继续下行。在这样的市场环境中,本基金在权益市场的投资上采取了极其谨慎的策略。面对市场的不确定性,本基金大部分时间保持了权益的低仓位状态,以减少市场波动对基金净值的影响。在权益市场方面,本基金继续保持年初以来保守的策略,低仓位操作,以大盘价值股为主。这种策略有助于规避市场风险。随着市场环境的逐渐稳定,在确保安全垫足够的基础上,本基金适时参与了权益市场的投资机会,以把握市场的短期反弹。在债券市场方面,本基金积极响应市场变化,适时调整投资组合。本基金参与了利率债收益率下行的机会,通过增加长久期利率债的配置,为基金带来了良好的收益;对信用债组合进行了优化,将短期信用债置换为中长期、信用评级较高的债券,以提高组合的静态收益。转债市场第二季度的整体表现好于正股,但波动性加大。本基金抓住了红利、出口等板块的阶段性机会,并着重跟踪部分低价转债超跌的配置机会,精选基本面稳健、估值合理的转债进行投资。展望未来,本基金将继续保持谨慎乐观的态度。在债券市场方面,将继续采用票息策略,并把握阶段性长债的交易机会,同时密切跟踪市场趋势、政策和基本面变化。在权益市场方面,将根据估值、宏观经济指标的变化,逐步增加权益仓位,同时重点关注潜在的对确定性资产过度交易的风险。本基金将继续坚持稳健型的投资策略,通过自上而下的资产配置和严格的风险管理,力求在不确定的市场环境中为投资者实现稳定的收益。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。